QUADRA VENDITE E CASISTICHE

# FATTURE DI VENDITA 

## Visualizzare l’elenco delle fatture di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Per visualizzare l’elenco delle ultime fatture di vendita che avete creato cliccate sulla voce “Fatture di vendita”. 

Dalla vista che si apre potete: 

– creare nuove fatture 

– visualizzare il dettaglio e modificare le fatture già create 

– inviare via e-mail e stampare una o più fatture presenti in elenco 

– visualizzare l’XML o il PDF delle fatture presenti 

– inviare allo SDI una o più fatture presenti in elenco e visualizzarne lo stato 

– visualizzare lo stato di contabilizzazione delle fatture presenti. 

  

Le fatture sono in ordine decrescente per data/numero, per ciascuna fattura riportiamo le informazioni principali. 

Per vedere le fatture di un particolare periodo o in un certo stato o per modificare i criteri di ricerca usate i filtri disponibili.  

Se effettuate spesso la stessa ricerca potete memorizzarla come “Vista personalizzata”. 

## Creare una nuova fattura 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Dalla funzione “Fatture di vendita” potete effettuare il caricamento di nuove fatture. 

## Creare un nuova fattura 

Per caricare una nuova fattura, selezionate il bottone **Nuovo** e procedete come descritto nel seguente flusso: 

1. Selezionate il cliente 

Posizionatevi sul campo “Cliente” e selezionate il cliente già presente in anagrafica, operando in due modi: 

– digitando completamente o in parte la ragione sociale o il Codice Fiscale o la partita IVA del cliente a cui intestare la fattura; appare l’elenco con i clienti che corrispondono con quanto avete digitato; 

– utilizzando la ricerca selezionando l’apposita icona della lente posta al fondo del campo. 

Se si tratta di un nuovo cliente, procedete al caricamento tramite il bottone **Nuovo** presente nella videata di elenco clienti. 

2. Compilate i dati del documento 

Dopo aver indicato il cliente, compilate i dati che compongono la testata della fattura. Se i campi corrispondenti non sono compilati, potete digitare una porzione di codice e poi selezionare il dato corretto dalla griglia visualizzata, oppure cliccate sull’icona di ricerca posizionata al fondo del campo. 

3. Create le righe (articolo/servizio – descrizione – spesa) 

Create righe articolo, servizio, spesa o descrizione selezionando il bottone corrispondente. A seconda del bottone che premete, la videata di caricamento si presenta in modo differente. 

*Utilizzi QUADRA sullo Sportello dello Studio?* 

In base alla configurazione effettuata dallo Studio potreste non poter modificare alcuni campi derivati dall’anagrafica selezionata (es.: codice IVA) 

**Creare le righe articolo/servizio** 

Selezionate il bottone **Aggiungi articolo/servizio** e selezionate l’articolo/servizio oggetto della fattura; i campi presenti a video sono proposti valorizzati con tutte le informazioni che avete memorizzato in anagrafica e che potete ancora modificare. 

4. Compilate i dati di dettaglio 

Potete integrare la fattura valorizzando i campi presenti nei bottoni di riga e di testata, compilando informazioni di maggior dettaglio. 

5. Salvate la fattura 

## Stampare o inviare via e-mail la fattura 

Per inviare l’e-mail della fattura al cliente o per stamparla, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate la fattura direttamente in creazione o richiamandone il dettaglio 

– inviate l’e-mail o stampate la fattura dalla griglia di elenco documenti. 

Per maggiori informazioni fate riferimento alla scheda Stampare o inviare via e-mail una o più fatture. 

## Generare il file XML della fattura e inviarla a SDI 

Quando la fattura è completa, selezionate il bottone **Salva**. Il file XML della fattura viene prodotto quando avviate il salvataggio della fattura stessa. 

Potete vedere il file XML dalla videata di elenco fatture posizionandovi in corrispondenza del bottone **Altro** e selezionando l’opzione **Visualizza XML** (1); per effettuare l’invio a SDI selezionate le fatture da inviare e selezionate il bottone **Invia a SDI** (2). Dall’elenco fatture potete visualizzare anche lo stato XML della fattura (3). 

  

## Salvare un documento in bozza 

Se avete la necessità di interrompere la compilazione del documento ma non volete perdere le parti già compilate, premete il bottone **Salva bozza**: il documento viene salvato ma non è possibile inviarlo al cliente; continuate con la compilazione in un momento successivo. 

Per gestire i documenti salvati in bozza fate riferimento alla scheda Documenti in bozza. 

  

## Duplicare una fattura o creare una nota credito da una fattura 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

## Duplicare una fattura 

Potete creare una nuova fattura duplicando una fattura già esistente. 

Per procedere alla duplicazione di una fattura seguite il seguente flusso operativo: 

1. Nell’elenco fatture, cercate la fattura da duplicare e posizionatevi su di essa; selezionate il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di una fattura identica a quella che state duplicando con data e numero documento aggiornati rispetto al progressivo raggiunto. 

2. Modificate tutto il necessario. 

3. Salvate la nuova fattura con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare la fattura, uscite con il bottone **Indietro**. 

Nel documento duplicato i dati relativi l’emissione vengono riderivati da quanto impostato nell’anagrafica del cliente intestatario. 

 Al momento non è possibile modificare il cliente dopo aver duplicato la fattura mantenendo tutte le righe. 

## Creare una nota credito a partire da una fattura 

Dopo aver duplicato una fattura potete semplicemente modificare il tipo documento: avrete così creato una nota credito con lo stesso contenuto della fattura originaria. 

## Stampare o inviare via e-mail una o più fatture 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Per inviare l’e-mail della fattura al cliente o per stamparla, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate la fattura direttamente in caricamento o richiamandone il dettaglio 

– Inviate l’e-mail o stampate la fattura dalla griglia di elenco documenti. 

## Stampare o inviare via e-mail una fattura dal dettaglio 

Potete stampare la fattura o inviarla via e-mail quando siete nel dettaglio della fattura, sia mentre la state creando sia in un momento successivo. 

Vediamo come operare: 

1. Inviate tramite e-mail la fattura dal dettaglio 

2. Stampate la fattura dal dettaglio 

## Stampare o inviare via e-mail una fattura dall’elenco fatture 

Dalla videata di elenco fatture procedete con l’invio e-mail della fattura o con la stampa della stessa. 

Vediamo come operare per l’invio e-mail: 

1. Inviate tramite e-mail la fattura dalla griglia di elenco 

2. Stampate la fattura dall’elenco fatture 

## Stampare o inviare via e-mail più fatture dall’elenco fatture 

Dalla videata di elenco fatture, selezionate le fatture per le quali volete inviare l’e-mail ai clienti o che volete stampare e premete i bottoni **Invia e-mail** o **Altro** e selezionate la funzione “Stampa”. 

Le e-mail saranno inviate ai vostri clienti con le opzioni che avete memorizzato in creazione delle fatture, stampate le fatture aprendo il file.zip in cui sono contenute. 

## Stato di invio e-mail e stampa di un documento 

Nella colonna “E-mail” visualizzate lo stato di invio e-mail. 

Se l’e-mail non è ancora stata inviata visualizzate una busta gialla. 

Fino a quando l’e-mail è in elaborazione visualizzate una clessidra. 

Quando l’invio è terminato visualizzate una busta di colore: 

– Verde: l’e-mail della fattura è stata inviata al cliente. 

– Rossa: l’e-mail della fattura non è stata inviata al cliente perché non tutte le opzioni di invio sono state compilate. 

Se una e-mail non viene inviata, nella videata di elenco fatture visualizzate una info da cui è possibile richiamare l’elenco delle fatture per le quali l’invio è fallito. 

## Documenti in bozza 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando create un documento potete avere la necessità di interrompere il caricamento: potete farlo salvando il documento in bozza. 

Il documento in bozza deve poi essere completato e trasformato in un documento definitivo, per farlo seguite il seguente flusso operativo: 

1. Verificate la presenza di documenti in bozza 

2. Riprendete la compilazione di una fattura salvata in bozza 

  

Premete il bottone **Elimina** dalla videata di elenco fatture in bozza se non dovete proseguirne il caricamento. 

Il documento in bozza è personale, gli altri account che accedono a QUADRA non vedono le bozze che avete salvato. 

## Modificare o eliminare una fattura 

Potete modificare o eliminare una fattura XML fino a quando: 

– la fattura non risulta consegnata al cliente 

– la fattura non risulta inviata in contabilità o contabilizzata. 

Queste due informazioni sono visibili nelle colonne “Stato XML” e “Contabilizzata” presenti nella videata di elenco fatture. 

  

Gli stati XML che non vi consentono di variare o eliminare la fattura sono: 

– Ricevuta consegna 

– Mancata consegna 

– Decorrenza termini 

– Accettata 

– Consegnata al destinatario 

– Inviata in attesa di risposta. 

Gli stati XML che vi consentono di variare o eliminare la fattura sono: 

– Da inviare 

– Scartata 

– Non accettata. 

  

Gli stati della colonna “Contabilizzata” che non vi consentono di variare o eliminare la fattura sono: 

– Inviata in contabilità: il vostro commercialista ha scaricato la fattura da contabilizzare. 

– Si: il vostro commercialista ha concluso il processo di contabilizzazione della fattura. 

Gli stati della colonna “Contabilizzata” che vi consentono di variare o eliminare la fattura sono: 

– No: il vostro commercialista non ha ancora contabilizzato la fattura. 

  

Per modificare una fattura XML posizionatevi in corrispondenza della fattura e premete il bottone **Dettaglio**. 

Procedete con le variazioni necessarie e premete il bottone **Salva**. 

Salvando la fattura viene rigenerato anche il file XML e la griglia di elenco fatture si aggiorna con i nuovi dati memorizzati. 

Dopo aver salvato la fattura potete procedere con l’invio e-mail e la stampa. 

  

Per eliminare una fattura XML posizionatevi in corrispondenza della fattura e premete il bottone **Dettaglio**. 

Dalla videata di dettaglio premete il bottone **Elimina**. 

  

Potete modificare o eliminare una fattura cartacea fino a quando non risulta inviata in contabilità o contabilizzata. 

## Visualizzare l’elenco delle fatture da inviare o con anomalie 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Per visualizzare l’elenco delle fatture di vendita che devono ancora essere inviate a SDI o che hanno delle anomalie da correggere, posizionatevi sulla voce “Fatture di vendita” e premete il bottone **Apri** posizionato al fondo della sezione. 

  

Dalla vista che si apre potete: 

– utilizzare i filtri per restringere o aumentare il periodo di elaborazione delle fatture da visualizzare nella griglia 

– posizionarvi sulla singola fattura o selezionare tutte le fatture da inviare e premere il bottone **Invia a SDI** 

– aprire il dettaglio delle fatture con anomalie, correggerle e procedere con l’invio a SDI. 

  

## Creare le righe della fattura importandole da file 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando create una fattura di vendita potete caricare le righe in modo automatico importandole da un file. Vediamo come fare. 

1. Create il file da importare 

2. Create la fattura 

3. Compilate le righe importandole dal file salvato: 

– Premete il bottone **Importa righe da file** presente prima del corpo della fattura. 

– Nella maschera premete il bottone **Sfoglia** (1). 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato (2). 

– Procedete con il caricamento del file in fattura (3). 

4. Controllate le righe 

5. Salvate la fattura 

## Caratteristiche del file da importare 

Il metodo più semplice per creare un file da importare è compilarlo su Excel o altro Foglio di calcolo. 

Per poter essere importato, il file deve avere le seguenti caratteristiche. 

### Colonne 

Il file può avere tutte le colonne che desiderate e nell’ordine più disparato. 

QUADRA considera esclusivamente le seguenti colonne: 

– Tipo riga 

– Codice articolo / servizio / spesa 

– Descrizione 

– Quantità 

– Prezzo 

– Sconto 

– Importo 

– Codice IVA 

Il nome della colonna deve essere presente sulla prima riga del file: potete scriverlo con diverse sintassi. 

Ad esempio, potete scrivere Codice articolo, Codart, Articolo, in tutti i casi QUADRA riconosce il contenuto della colonna dal titolo. 

Non è necessario che tutte le colonne siano presenti, ad esempio se non indicate il prezzo questo verrà derivato dall’articolo, se disponibile, altrimenti verrà lasciato vuoto. 

### Righe 

La prima riga deve contenere il titolo delle colonne. 

Ognuna delle righe successive diventerà una riga fattura, tranne nel caso non ci siano le informazioni necessarie per generare una riga. 

## Inserire gli allegati alla fattura 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Per inserire, visualizzare o modificare gli allegati alla fattura potete operare: 

– Dall’elenco fatture di vendita 

– In creazione di una nuova fattura di vendita 

– Dal dettaglio di una fattura di vendita. 

  

Dall’elenco fatture di vendita selezionate il bottone **Altro** e scegliete la funzione **Visualizza allegati**: 

In creazione di una nuova fattura valorizzate i campi della fattura e selezionate il bottone **Allegati**: 

  

Dal dettaglio della fattura selezionate il bottone **Allegati**; se ne avete già inseriti visualizzate un triangolo giallo accanto al bottone. 

## Gestione allegati 

Dall’elenco degli allegati potete visualizzare quelli già presenti con le loro caratteristiche, inserirne di nuovi, scaricarli o eliminare quelli non più necessari. 

Inserite un nuovo allegato selezionando il bottone **Nuovo**, selezionate il file, visualizzate o modificate le caratteristiche dell’allegato e confermate il caricamento. 

  

Per modificare o visualizzare un allegato selezionatelo e selezionate il bottone **Dettaglio**. 

Dal dettaglio dell’allegato potete modificare la descrizione, modificare l’opzione “includi in fattura elettronica” e modificare l’opzione “includi in invio e-mail”. 

Per eliminare un allegato selezionatelo e selezionate il bottone **Elimina**, confermando il messaggio. 

Non potete eliminare né la copia di cortesia né le ricevute rilasciate da SdI. 

Per visualizzare un allegato selezionatelo e selezionate il bottone **Visualizza** oppure premete sull’icona. 

Per scaricare un allegato potete decidere di operare sul singolo allegato o con la selezione multipla. Selezionate l’allegato o gli allegati di vostro interesse e premete il bottone **Scarica**. 

## Inviare via e-mail la fattura con gli allegati 

Quando effettuate l’invio della fattura al cliente, oltre al file pdf della fattura inviate anche tutti gli allegati per i quali avete selezionato l’opzione “Includi in invio e-mail”. 

  

## Allegare la copia di cortesia all’XML 

Se volete allegare la copia di cortesia al file XML dovete operare in caricamento della fattura oppure entrando nel dettaglio di una fattura già creata. 

Nella sezione “Emissione” selezionate l’opzione “Allega PDF all’XML” per inserire la copia di cortesia come allegato all’XML. 

Nell’elenco allegati visualizzate la copia di cortesia ma non potete modificarla. 

  

# CASISTICHE FATTURE DI VENDITA IN QUADRA 

## Fattura di vendita con incasso immediato 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture e contestualmente incassarle totalmente o parzialmente. 

Vediamo nel dettaglio. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura 

Prima di creare una fattura con incasso immediato, dovete attivare la gestione e indicare, eventualmente, la contropartita di incasso da proporre sulle fatture. 

  

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite** Fatture di vendita 

Quando create una fattura di vendita in cui ricevete dal cliente tutto o in parte l’importo dovuto, procedete in questo modo: 

1. Selezionate l’incasso immediato 

2. Dettagliate l’incasso 

3. Salvate la fattura  

## Fattura di vendita integrata con dati tessera sanitaria 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture integrandole con i dati della tessera sanitaria. 

Per velocizzare il vostro lavoro, configurate articoli, servizi e spese attivando la gestione della tessera sanitaria: quando create la fattura i dati memorizzati sulle anagrafiche vengono automaticamente proposti. 

Vediamo nel dettaglio il processo. 

## Attività IVA 

Menu: Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Attività IVA 

Per integrare le vostre fatture con i dati tessera sanitaria, è necessario che abbiate un’attività IVA configurata in modo opportuno. 

Create l’attività IVA nella funzione “Configurazione > Attività IVA” e attivate la gestione delle spese sanitarie nella specifica sezione “Spese sanitarie”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi un’attività IVA configurata in modo opportuno su cui annotare la fattura stessa. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Attività IVA”, nella sezione “Spese sanitarie” dell’attività IVA dedicata. 

  

## Modelli articolo 

Menu: Configurazione > Modelli articolo 

Quando create un nuovo modello articolo o ne variate uno già esistente, potete valorizzare nella sezione “Dati spese sanitarie” le informazioni utili alla compilazione dei campi negli articoli, servizi e spese che create partendo dal modello. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il commercialista può inviarvi dei modelli articolo già predisposti ai fini della valorizzazione dei dati della tessera sanitaria, in modo che possiate caricare nuovi articoli, servizi e spese derivandoli in automatico. 

Potete integrare quanto proposto dallo studio cliccando sull’apposito bottone di variazione presente nella sezione “Dati spese sanitarie”. 

  

## Articoli, servizi e spese 

Menu: Articoli > Articoli e servizi / Spese 

Create nuovi articoli, servizi e spese derivando anche i dati della tessera sanitaria dal modello articolo che avete selezionato. 

  

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Create la fattura di vendita selezionando l’articolo, il servizio o la spesa necessari: i dati della tessera sanitaria vengono automaticamente valorizzati con quanto memorizzato in anagrafica. 

Potete visualizzarli e modificarli premendo il bottone **Spese sanitarie**. 

Il file PDF della fattura riporterà la dicitura normativa specifica della tessera sanitaria. 

  

### Emissione su file PDF o XML 

Nei parametri ditta, Fattura elettronica, selezionate l’opzione “Fattura elettronica emessa nei confronti di Residenti o stabiliti in Italia” se il medico fattura sia a soggetti privati che a soggetti non privati. 

A pressione del bottone **Salva** in creazione della fattura: 

– le fatture a soggetti privati saranno in formato PDF se le righe hanno il campo “Trasmissione TS” valorizzato con “Da trasmettere” 

– le fatture a soggetti privati saranno in formato XML se tutte le righe hanno il campo “Trasmissione TS” valorizzato con “Da non trasmettere” 

– le fatture emesse a soggetti pubblica amministrazione e titolari di partita IVA (no privati) saranno in formato XML e nella riga non sarà presente il bottone **Spese sanitarie**. 

## Fattura di vendita soggetta a ENASARCO 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture con la gestione e il calcolo dell’ENASARCO. 

Vediamo nel dettaglio come procedere. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per creare fatture in cui viene effettuato il calcolo dell’ENASARCO, è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Trattenuta previdenziale”. Impostate “ENASARCO” come “Tipo trattenuta previdenziale” e selezionate la tipologia mandato se siete una ditta con tipo soggetto persona fisica o società di persone. 

  

Se iniziate ad utilizzare QUADRA in corso d’anno, potete compilare l’importo iniziale provvigioni già rilevato in capo al singolo cliente premendo il bottone **Progressivo ENASARCO** per fare in modo che in caricamento della fattura venga proposto l’importo di trattenuta previdenziale corretto. 

Create il rapporto di agenzia intestato al cliente, indicandone se necessario l’arco temporale di competenza e l’eventuale importo iniziale provvigioni. 

  

Nel caso in cui siate una ditta persona fisica e usufruiate dell’agevolazione per giovani agenti, premete il bottone **Giovane agente** per impostare e visualizzare gli anni in cui avete diritto all’agevolazione stessa. 

Premete il bottone **Parametri ENASARCO** per visualizzare le aliquote che saranno applicate in fattura. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione impostando l’ENASARCO come trattenuta previdenziale. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Trattenuta previdenziale”. In questa sezione potete modificare il tipo rapporto di agenzia e creare/variare i rapporti di agenzia intestati ai clienti a cui create fattura. 

## Anagrafiche clienti 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Quando avete attiva la gestione dell’ENASARCO, tutti i nuovi clienti che create sono automaticamente soggetti a ENASARCO. 

Per indicare che un cliente è soggetto all’ENASARCO e creare il rapporto di agenzia, procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla videata di elenco clienti posizionatevi su un cliente e premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Se non già visibile, abilitate il pannello delle trattenute previdenziali utilizzando il bottone **Altre gestioni**. 

3. Selezionate l’opzione “Soggetto a ENASARCO”. 

4. Premete il bottone **Progressivi ENASARCO**. 

5. Create il rapporto di agenzia. 

6. Salvate l’anagrafica. 

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando create una fattura di vendita soggetta a ENASARCO procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Selezionate un cliente 

2. Inserite le righe 

3. Visualizzate o modificate il contributo calcolato 

4. Dettaglio ENASARCO 

Nel dettaglio ENASARCO potete visualizzare i calcoli automatici e apportare eventuali modifiche. 

Le date di competenza sono proposte: 

– uguali alla data documento se non ne avete attiva la gestione oppure se non sono state valorizzate per nessuna riga rilevante ENASARCO 

– uguali alle date di competenza impostate sulle righe fattura rilevanti ENASARCO. 

Per inserire una nuova riga di calcolo premete il bottone **Nuovo**, per eliminare una riga premete su **Elimina** (icona cestino) e per ripristinare i calcoli automatici premete su **Ricalcola**. 

Se non avete ancora creato il rapporto di agenzia, premete il bottone **Altro**, scegliete l’opzione “Progressivi ENASARCO” e premete il bottone **Nuovo**  

5. Salvate la fattura 

  

Al salvataggio sia il file XML sia il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici del contributo ENASARCO. 

## Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa IVA 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture di vendita per poter effettuare il versamento dell’IVA dovuta nel caso di: 

– Cessioni di beni destinati all’uso o consumo personale o familiare dell’imprenditore / professionista 

– Cessioni gratuite di beni effettuate senza rivalsa IVA. 

Vediamo nel dettaglio. 

## Clienti 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Caricate un nuovo cliente in cui valorizzate con i vostri dati anagrafici tutti i campi presenti. 

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando caricate la fattura di vendita, nella sezione “Cliente” selezionate il cliente che avete caricato con i vostri dati anagrafici, nella sezione “Documento” selezionate il tipo documento “Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa”. 

Caricate le righe della fattura selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata e salvate. 

La fattura viene creata senza valorizzare le scadenze. 

## Nota credito soggetta a ENASARCO 

Con QUADRA è possibile creare, oltre alle fatture, le note credito con la gestione dell’ENASARCO. 

Vediamo nel dettaglio come procedere. 

## Nota credito 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Se avete la necessità di caricare una nota credito con il calcolo dell’ENASARCO procedete in questo modo. 

1. Selezionate il cliente 

2. Inserite le righe 

3. Indicate o visualizzate il contributo ENSARCO 

Nelle note credito il contributo ENASARCO non viene calcolato in automatico; per indicare l’importo dell’ENSARCO selezionate il bottone **Dettaglio ENASARCO** presente nella sezione “Riepilogo totali”. 

Il residuo della nota credito e le scadenze sono calcolate al netto dell’ENASARCO. 

4. Dettaglio ENASARCO  

  

Al salvataggio sia il file XML sia il file PDF della nota credito riporteranno, se calcolato, i dati specifici del contributo ENASARCO. 

## Fattura di vendita soggetta a ENPAM / INPS 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture con la gestione e il calcolo dell’INPS o ENPAM. 

Vediamo nel dettaglio come procedere. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Dati amministrativi 

Per caricare fatture in cui viene effettuato il calcolo dell’INPS/ENPAM, è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Trattenuta previdenziale”. Impostate “INPS/ENPAM” come “Tipo trattenuta previdenziale”. 

Indicate l’aliquota trattenuta a cui assoggettare gli importi presenti in fattura per effettuare il calcolo dell’INPS o ENPAM e salvate. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione impostando l’INPS/ENPAM come trattenuta previdenziale. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione Configurazione > Parametri ditta > Attività nella specifica sezione “Trattenuta previdenziale”. In questa sezione potete modificare soltanto l’aliquota trattenuta. Il resto dei campi è in sola visualizzazione. 

## Anagrafiche clienti 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Quando avete attiva la gestione dell’INPS o ENPAM, tutti i nuovi clienti che create sono automaticamente soggetti a tale trattenuta previdenziale. 

Per indicare che un cliente è soggetto all’INPS o all’ENPAM procedete in questo modo: 

1. Dalla videata di elenco clienti posizionatevi su un cliente e premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Abilitate il pannello delle trattenute previdenziali utilizzando il bottone **Altre gestioni**. 

3. Selezionate l’opzione “Soggetto a INPS o ENPAM”. 

4. Salvate l’anagrafica. 

 
## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando caricate una fattura di vendita soggetta a INPS o ENPAM procedete in questo modo: 

1. Selezionate un cliente 

2. Inserite le righe 

3. Visualizzate o modificate il contributo calcolato 

Nella sezione “Riepilogo totali” visualizzate l’importo dell’INPS/ENPAM calcolato in automatico, premete il bottone **Dettaglio INPS/ENPAM** per visualizzare le informazioni di dettaglio o modificare il calcolo. 

Il residuo della fattura e le scadenze sono calcolate al netto della trattenuta previdenziale. 

4. Dettaglio INPS/ENPAM 

Nel dettaglio INPS/ENPAM potete visualizzare i calcoli automatici e apportare eventuali modifiche (es. modificate l’imponibile e/o l’aliquota trattenuta). Per inserire una nuova riga di calcolo premete il bottone **Nuovo**, per eliminare una riga premete su **Elimina** (icona cestino) e per ripristinare i calcoli automatici premete su **Ricalcola**. 

5. Salvate la fattura 

Al salvataggio sia il file XML sia il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici del contributo INPS/ENPAM. 

  

  

## Fattura di vendita integrata dichiarazione d’intento 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture integrandole con i dati delle dichiarazioni d’intento. 

  

Per velocizzare il vostro lavoro, configurate in anagrafica del cliente la dichiarazione d’intento da lui emessa. Create poi la fattura utilizzando il corretto codice IVA e visualizzate sulla singola riga il riferimento alla dichiarazione d’intento. 

Vediamo nel dettaglio il processo. 

## Anagrafica cliente 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Per integrare in modo automatico le vostre fatture con i dati delle dichiarazioni d’intento, è necessario che abbiate indicato in anagrafica del cliente la dichiarazione d’intento ricevuta dal vostro cliente. 

Aprite la sezione “Dichiarazioni d’intento” e compilate i campi. 

Indicate il numero della dichiarazione, il protocollo e la data. Compilate le date di validità in modo da circoscrivere il periodo in cui la dichiarazione d’intento sarà proposta in fattura in base alla data della fattura stessa. 

  

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Create la fattura di vendita completando i dati richiesti nella riga. In base al codice IVA utilizzato, i dati della dichiarazione d’intento vengono automaticamente valorizzati nella sezione “Altri dati”. 

Potete visualizzarli e modificarli premendo il bottone **Altri dati**. 

Visualizzate la dichiarazione d’intento coerente con la data della fattura di vendita, in base alle date di validità indicate in anagrafica cliente. 

  

### Emissione su file XML 

Il file XML della fattura di vendita riporterà, nella sezione “Altri dati gestionali” delle righe che hanno la corretta casistica normativa, il riferimento alla dichiarazione d’intento riportata in fase di caricamento. 

  

## Fattura su corrispettivi 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture di vendita per cessioni di beni e prestazioni di servizi contestualmente alla consegna del bene o al pagamento del servizio. 

Per queste operazioni è facoltativa l’emissione ed il rilascio dello scontrino fiscale per cui la prassi più diffusa è quella di non emettere lo scontrino. 

  

Vediamo nel dettaglio come operare. 

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite** Fatture di vendita 

Quando caricate la fattura di vendita, nella sezione “Documento” selezionate il tipo documento “Fattura su corrispettivi”. 

Nella sezione “Altri dati” di testata se valido per tutto il documento o per ogni riga, indicate il riferimento allo scontrino o alla ricevuta se presenti, caricate le righe della fattura e salvate. 

## Regime agricolo 

Con QUADRA potete creare le fatture relative la cessione di beni agricoli. 

## Codici IVA 

Attivate i codici IVA coerenti con la tipologia di cessione (quelli che iniziano con la lettera A). 

Procedete dalla funzione “Configurazione > Codici IVA”; premete il bottone **Nuovo da standard**, selezionate i codici IVA che volete attivare e premete il bottone **Crea**. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi i codici IVA coerenti con la tipologia di cessione. 

Potete verificare la corretta configurazione nella funzione “Configurazione > Codici IVA”. 

Se non è stato attivato nessun codice IVA specifico potete attivarlo da standard. 

## Registri IVA 

Create un registro IVA nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA” con il corretto regime fiscale. 

Potete inserire il dato nella sezione “Dati generali” del registro IVA dedicato, in cui è presente il campo “Regime fiscale”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi un registro IVA con il corretto regime fiscale. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Registri IVA”, nella sezione “Dati generali” del registro IVA dedicato, in cui è presente il campo “Regime fiscale”. 

## Fatture di vendita 

Quando create la fattura selezionate il tipo documento “Fattura” e il corretto registro IVA. 

Create le righe di corpo del documento utilizzando il codice IVA specifico per la tipologia di cessione. 

Salvate la fattura per generare il file XML o il PDF. 

## Regimi speciali 

Con QUADRA potete creare le fatture anche se siete in regime speciale. 

## Registri IVA 

Create un registro IVA nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA” con regime fiscale coerente con il vostro regime. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi un registro IVA con il corretto regime fiscale. 

Visualizzate il dato nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA”, nella sezione “Dati generali” del registro IVA dedicato, in cui è presente il campo “Regime fiscale”. 

## Fatture di vendita 

Quando create la fattura selezionate il tipo documento “Fattura “ e il registro IVA con il corretto regime fiscale. 

Salvate la fattura per generare il file XML o il PDF. 

## Fattura di vendita in regime OSS 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture in regime OSS per le vendite effettuate verso privati consumatori esteri e potete operare in due differenti modi a seconda che la vendita concorra o meno al calcolo del Plafond. 

Se non volete conteggiare le vendite OSS ai fini del Plafond: 

– non emettete fattura 

oppure 

– emettete fattura con natura IVA N7 da inviare a SDI 

  

Se volete conteggiare le vendite OSS ai fini del Plafond: 

– emettete fattura con natura IVA N3.2 da inviare a SDI 

– emettete fattura in formato PDF da consegnare al vostro cliente e da non inviare a SDI. 

## Registri IVA 

Menu: Configurazione > Fatture / Fatture e integrativi > Registri IVA 

Per caricare fatture per cui non volete conteggiare le vendite ai fini del Plafond, assicuratevi di prevedere selezionata, sul registro IVA, utilizzato l’opzione “IVA assolta in altro stato UE”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi i corretti registri IVA su cui creare le fatture di vendita. 

Visualizzate la configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Fatture / Fatture e integrativi > Registri IVA” nella sezione “Dati generali”. 

  

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

### Vendite in regime OSS non rilevanti ai fini del Plafond 

Quando caricate la fattura di vendita, indicate il registro IVA con selezionata l’opzione “IVA assolta in altro stato UE” e indicate nel campo “Codice IVA” un codice IVA coerente con lo stato del paese del cliente per cui state caricando la fattura. 

Al salvataggio il file XML riporterà la natura N7 nelle linee e nel riepilogo IVA. 

### Vendite in regime OSS rilevanti ai fini del Plafond 

Quando caricate la fattura di vendita da inviare a SDI, indicate il registro IVA su cui annotate le normali vendite, in cui non sia selezionata l’opzione “IVA assolta in altro stato UE”; indicate nel campo “Codice IVA” il consueto codice IVA che utilizzate per le vendite UE. 

  

Al salvataggio il file XML riporterà la natura N3.2 nelle linee e nel riepilogo IVA. 

  

Create poi la seconda fattura da consegnare al cliente con la stessa modalità descritta per le vendite non rilevanti Plafond. 

In attesa di poter modificare, nella sezione “Emissione”, l’opzione “Fattura XML”, ricordatevi prima di deselezionare l’opzione “Fattura elettronica emessa nei confronti di “Non stabiliti in Italia (inclusi gli identificati)”” presente in Configurazione > Parametri ditta > Fattura elettronica. 

## Fattura immediata accompagnatoria 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Gestioni 

Attivate la gestione “Fattura accompagnatorie” in Configurazione > Parametri ditta > Gestioni e salvate. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio l’attivazione è a carico del vostro commercialista. 

  

## Fattura immediata 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Per creare una fattura immediata accompagnatoria premete il bottone **Nuovo** e selezionate l’opzione “Fattura accompagnatoria”. 

Indicate i dati di accompagnamento, compilate i restanti campi e salvate la fattura. 

  

# Avvisi di parcella / Fatture proforma 

## Introduzione agli avvisi di parcella e fatture proforma 

Gli avvisi di parcella e le fatture proforma sono documenti che non hanno valenza fiscale e vengono emessi prima della fattura di vendita. 

L’avviso di parcella è tipicamente utilizzato dai professionisti per richiedere il pagamento della prestazione al cliente. In questo modo l’emissione della fattura è posticipata al momento dell’incasso. 

La fattura proforma invece è tipicamente utilizzata dalle aziende che vogliono informare il cliente delle prestazioni o dei beni per i quali verrà emessa, in un momento successivo, la fattura di vendita. 

Su QUADRA potete emettere sia avvisi di parcella che fatture proforma. 

Per attivare la gestione degli avvisi di parcella e/o delle fatture proforma andate in Configurazione > Parametri ditta > Gestioni. 

## Creare un nuovo avviso di parcella o una nuova fattura proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Dalla funzione “Avvisi di parcella” potete creare nuovi avvisi di parcella. Dalla funzione “Fatture proforma” potete creare nuove fatture proforma. 

Per caricare una nuovo documento, selezionate il bottone **Nuovo** e procedete come descritto nel seguente flusso: 

1. Selezionate il cliente 

2. Compilate i dati del documento 

3. Caricate le righe (articolo/servizio – descrizione – spesa) 

4. Compilate i dati di dettaglio 

5. Salvate l’avviso di parcella o la fattura proforma  

## Stampare o inviare via e-mail l’avviso di parcella o la fattura proforma 

Per inviare l’e-mail contenente l’avviso di parcella o la fattura proforma al cliente o per stamparla, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate il documento direttamente in creazione o richiamandone il dettaglio 

– inviate l’e-mail o stampate il documento dalla griglia di elenco documenti. 

Per maggiori informazioni fate riferimento alla scheda Stampare o inviare via e-mail avvisi di parcella o fatture proforma. 

## Salvare un documento in bozza 

Se avete la necessità di interrompere la compilazione del documento ma non volete perdere le parti già compilate, selezionate il bottone **Salva bozza**: il documento viene salvato ma non è possibile inviarlo al cliente; continuate con la compilazione in un momento successivo. 

Per gestire i documenti salvati in bozza fate riferimento alla scheda Documenti in bozza. 

## Duplicare un avviso di parcella o una fattura proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Potete creare nuovo avviso di parcella duplicandolo da uno già esistente. La stessa funzione è presente anche per le fatture proforma. 

Per procedere alla duplicazione di un documento seguite il seguente flusso operativo. 

  

Nel documento duplicato i dati relativi l’emissione vengono riderivati da quanto impostato nell’anagrafica del cliente intestatario. 

  

Al momento non è possibile modificare il cliente dopo aver duplicato l’avviso di parcella o la fattura proforma mantenendo tutte le righe. 

Flusso operativo 

1. Nell’elenco avvisi di parcella o fatture proforma, cercate il documento da duplicare e posizionatevi su di esso; selezionate il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di un documento identico a quello che state duplicando con data e numero documento aggiornati rispetto al progressivo raggiunto. 

2. Modificate tutto il necessario. 

3. Salvate il nuovo avviso di parcella o la nuova fattura proforma con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare il documento, uscite con il bottone **Indietro**. 

## Stampare o inviare via e-mail avvisi di parcella o fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Per inviare l’e-mail contenente, l’avviso di parcella o la fattura proforma, al cliente o per stamparla, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate il documento direttamente in creazione o richiamandone il dettaglio 

– Inviate l’e-mail o stampate il documento dalla griglia di elenco documenti. 

## Stampare o inviare via e-mail un avviso di parcella o una fattura proforma dal dettaglio 

Potete stampare o inviare via e-mail l’avviso di parcella o la fattura proforma quando siete nel dettaglio del documento, sia mentre lo state creando, sia in un momento successivo.  

Vediamo come operare:   

1. Inviate tramite e-mail l’avviso di parcella o la fattura proforma dal dettaglio 

Dalla videata Dettaglio avviso di parcella / Dettaglio fattura proforma premete il bottone **Salva e invia e-mail**. Controllate e compilate tutti i campi necessari all’invio, selezionate l’opzione “Stampa documento” se oltre all’invio dell’e-mail volete anche produrre il pdf del documento per stamparlo o scaricarlo, premete il bottone **Invia** per avviare il processo. 

2. Stampate la fattura dal dettaglio 

Dalla videata di Dettaglio avviso di parcella / Dettaglio fattura proforma premete il bottone **Visualizza PDF** e selezionate la funzione “Salva e visualizza PDF”. 

Visualizzate il PDF del documento e procedete con la stampa. 

## Stampare o inviare via e-mail un avviso di parcella o una fattura proforma dall’elenco 

Dalla videata di elenco avvisi di parcella / elenco fatture proforma procedete con l’invio e-mail del documento o con la stampa dello stesso. 

Vediamo come operare per l’invio e-mail: 

 1. Inviate tramite e-mail l’avviso di parcella o la fattura proforma dalla griglia di elenco 

Dalla griglia di elenco documenti selezionate il documento di cui inviare l’e-mail (e premete il bottone **Invia e-mail** 

2. Stampate l’avviso di parcella o la fattura proforma dalla griglia di elenco 

## Stampare o inviare via e-mail più documenti dalla griglia di elenco 

Dalla videata di elenco avvisi di parcella / elenco fatture proforma, selezionate i documenti per i quali volete inviare l’e-mail ai clienti o che volete stampare e premete i bottoni **Invia e-mail** o **Altro** e selezionate la funzione “Stampa”. 

Le e-mail saranno inviate ai vostri clienti con le opzioni che avete memorizzato in creazione dell’avviso di parcella o della fattura proforma, stampate i documenti aprendo il file.zip in cui sono contenuti. 

## Stato di invio e-mail e stampa di un documento 

Nella colonna “E-mail” visualizzate lo stato di invio e-mail. 

Se l’e-mail non è ancora stata inviata visualizzate una busta gialla. 

Fino a quando l’e-mail è in elaborazione visualizzate una clessidra. 

Quando l’invio è terminato visualizzate una busta di colore: 

– Verde: l’e-mail è stata inviata al cliente. 

– Rossa: l’e-mail non è stata inviata al cliente perché non tutte le opzioni di invio sono state compilate. 

  

Se una e-mail non viene inviata, nella videata di elenco avvisi di parcella / elenco fatture proforma visualizzate una info da cui è possibile richiamare l’elenco dei documenti per i quali l’invio è fallito. 

  

Procedete con la correzione dell’anomalia e effettuate nuovamente l’invio. 

  

## Creare le righe dell’avviso di parcella o della fattura proforma importandole da file 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create un avviso di parcella o una fattura proforma potete caricare le righe in modo automatico importandole da un file.  

Vediamo come fare: 

1. Create il file da importare 

2. Create l’avviso di parcella o la fattura proforma 

3. Compilate le righe importandole dal file salvato 

Premete il bottone **Importa righe da file** presente prima del corpo del documento: 

– Nella maschera premete il bottone **Sfoglia**; 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato; 

– Procedete con il caricamento del file. 

4. Controllate le righe 

5. Salvate l’avviso di parcella o la fattura proforma 

## Caratteristiche del file da importare 

Il metodo più semplice per creare un file da importare è compilarlo su Excel o altro Foglio di calcolo. 

Per poter essere importato, il file deve avere le seguenti caratteristiche. 

### Colonne 

Il file può avere tutte le colonne che desiderate e nell’ordine più disparato. 

QUADRA considera esclusivamente le seguenti colonne: 

– Tipo riga 

– Codice articolo / servizio / spesa 

– Descrizione 

– Quantità 

– Prezzo 

– Sconto 

– Importo 

– Codice IVA 

Il nome della colonna deve essere presente sulla prima riga del file: potete scriverlo con diverse sintassi. 

Ad esempio, potete scrivere Codice articolo, Codart, Articolo, in tutti i casi QUADRA riconosce il contenuto della colonna dal titolo. 

  

Non è necessario che tutte le colonne siano presenti, ad esempio se non indicate il prezzo questo verrà derivato dall’articolo, se disponibile, altrimenti verrà lasciato vuoto. 

### Righe 

La prima riga deve contenere il titolo delle colonne. 

Ognuna delle righe successive diventerà una riga fattura, tranne nel caso non ci siano le informazioni necessarie per generare una riga. 

  

## Inserire gli allegati agli avvisi di parcella e alle fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Per inserire, visualizzare o modificare gli allegati agli avvisi di parcella o alle fatture proforma potete operare: 

– Dall’elenco avvisi di parcella / elenco fatture proforma 

– In creazione di un nuovo avviso di parcella o di una nuova fattura proforma 

– Dal dettaglio di un avviso di parcella o di una fattura proforma. 

  

Dall’elenco avvisi di parcella o dall’elenco fatture proforma premete il bottone **Altro** e scegliete la funzione **Visualizza allegati**. 

In creazione di un nuovo avviso di parcella o di una nuova fattura proforma valorizzate i campi del documento e premete il bottone **Allegati**. 

Dal dettaglio dell’avviso di parcella o della fattura proforma premete il bottone **Allegati**; se ne avete già inseriti visualizzate un triangolo giallo accanto al bottone. 

## Gestione allegati 

Dall’elenco degli allegati potete visualizzare quelli già presenti con le loro caratteristiche, inserirne di nuovi, scaricarli o eliminare quelli non più necessari. 

Inserite un nuovo allegato premendo il bottone **Nuovo**, selezionate il file, visualizzate o modificate le caratteristiche dell’allegato e confermate il caricamento. 

Per modificare o visualizzare un allegato selezionatelo e premete il bottone **Dettaglio**. 

Dal dettaglio dell’allegato potete modificare la descrizione, modificare l’opzione “includi in invio e-mail” e modificare l’opzione “da riportare in fattura di vendita”. 

Per eliminare un allegato selezionatelo e premete il bottone **Elimina** confermando il messaggio. 

Non potete eliminare gli allegati da riportare in fattura di vendita se l’avviso di parcella o la fattura proforma è già fatturata. 

Per visualizzare un allegato selezionatelo e premete il bottone **Visualizza** oppure premete sull’icona. 

Per scaricare un allegato potete decidere di operare sul singolo allegato o con la selezione multipla. Selezionate l’allegato o gli allegati di vostro interesse e premete il bottone **Scarica**. 

## Inviare via e-mail la fattura con gli allegati 

Quando effettuate l’invio dell’avviso di parcella o della fattura proforma al cliente, oltre al documento pdf inviate anche tutti gli allegati per i quali avete selezionato l’opzione “Includi in invio e-mail”. 

  

## Allegare la copia dell’avviso di parcella o della fattura proforma alla fattura di vendita 

Se volete allegare la copia dell’avviso di parcella o della fattura proforma alla fattura di vendita dovete operare in caricamento dell’avviso di parcella o della fattura proforma oppure entrando nel dettaglio di un avviso di parcella o di una fattura proforma già creata. 

Nella sezione “Emissione” selezionate l’opzione “Allega PDF alla fattura di vendita” per inserire la copia del documento come allegato alla fattura di vendita. 

## Generare la fattura da avviso di parcella o fattura proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Per generare la fattura da un avviso di parcella accedete alla funzione “Avvisi di parcella”. 

Per generare la fattura da una fattura proforma accedete alla funzione “Fatture proforma”. 

Sulla fattura di vendita verranno riportati tutti i dati presenti sull’avviso di parcella / fattura proforma che si sta fatturando. 

## Genera fattura di vendita 

Potete generare una fattura di vendita partendo da un avviso di parcella o da una fattura proforma. 

Vediamo come procedere: 

1. Selezionate il documento da fatturare 

Dall’elenco avvisi di parcella o dall’elenco fatture proforma selezionate o posizionate il fuoco sul documento che vuoi fatturare. 

È possibile generare la fattura solo se l’avviso di parcella o la fattura proforma presenta lo stato “Da fatturare”. 

2. Generate la fattura 

Per generare la fattura di vendita selezionate il bottone **Genera fattura**. 

3. Definite se il documento è incassato 

Definite se il documento è stato incassato e indicate la data di incasso. Se il documento è stato incassato potete decidere di proporre la data fattura uguale alla data incasso viceversa sulla fattura sarà proposta la data di sistema. 

È possibile definire se il documento è incassato solo se la ditta ha attiva la gestione dell’incasso immediato. 

4. Controllate la fattura di vendita  

## Differenze tra fattura di vendita e avviso di parcella / fattura proforma 

Quando viene generata la fattura di vendita partendo da un avviso di parcella o da una fattura proforma e sono presenti delle differenze tra i due documenti visualizzate una info. Selezionate il bottone **Apri** per visualizzare il dettaglio delle differenze presenti. 

  

Nella videata di dettaglio differenze vengono mostrate le seguenti differenze tra fattura di vendita e avviso di parcella / fattura proforma: 

 1. Ritenuta d’acconto: Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a ritenuta d’acconto e il cliente o l’attività non sono soggetti a ritenuta d’acconto quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

2. Tipo operazione ritenuta: Viene evidenziata la differenza tra il tipo operazione ritenuta indicato sull’avviso di parcella / fattura proforma con quello indicato sul cliente o sull’attività nel momento in cui viene generata la fattura di vendita. 

3. Causale pagamento modello CU: Viene evidenziata la differenza tra la causale 770 indicata sull’avviso di parcella / fattura proforma con quella indicata sul cliente o sull’attività nel momento in cui viene generata la fattura di vendita. 

4. Cassa previdenza: Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a cassa previdenza e la ditta non è soggetta quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

5. Doppia cassa previdenza: Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a doppia cassa previdenza e la ditta non è soggetta quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

6. Sconto finanziario: Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a sconto finanziario e la ditta non è soggetta quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

7. Sconto in fattura (bonus): Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a sconto in fattura (bonus) e la ditta non è soggetta quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

8. Regime agevolato: Viene evidenziato se l’avviso di parcella / fattura proforma è soggetta a regime agevolato e l’attività non è soggetta quando viene generata la fattura di vendita, o viceversa. 

## Avvisi di parcella e fatture proforma soggette a ENASARCO / INPS / ENPAM 

Sugli avvisi di parcella e sulle fatture proforma la trattenuta previdenziale ENASARCO / INPS / ENPAM non viene calcolata. 

In creazione o in variazione di un avviso di parcella o di una fattura proforma potete indicare se le righe sono o no soggette alla trattenuta previdenziale e quando genererete la fattura di vendita la stessa informazione verrà riportata sulle righe della fattura. 

Il calcolo effettivo della trattenuta previdenziale viene effettuato solo sulla fattura di vendita. 

# QUADRA DOCUMENTI DI TRASPORTO 

## Introduzione alla gestione dei documenti di trasporto 

Il documento di trasporto (DdT) è un documento commerciale che segue la merce durante il trasporto e certifica il trasferimento dal venditore a chi ha comprato la merce. 

Il documento di trasporto solitamente viene prodotto in duplice copia prima di spedire la merce. Una copia segue la merce mentre l’altra resta al venditore. 

La consegna del prodotto può avvenire sia da parte del compratore, che dal venditore, o da parte di un trasportatore che si assume l’incarico del trasporto. 

La consegna avviene sempre nella sede indicata dal ricevente. 

Per attivare la gestione dei documenti di trasporto andate in Configurazione > Parametri ditta > Gestioni. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio l’attivazione è a carico del vostro commercialista. 

## Creare un nuovo documento di trasporto 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Dalla funzione “Documenti di trasporto”, per caricare una nuovo documento, selezionate il bottone **Nuovo** e procedete come descritto nel seguente flusso: 

1. Selezionate il cliente 

2. Compilate i dati del documento 

3. Completate i dati di accompagnamento 

4. Caricate le righe (articolo/servizio – descrizione – spesa) 

5. Compilate i dati di dettaglio 

6. Salvate il documento di trasporto 

## Stampare o inviare via e-mail il documento di trasporto 

Per inviare l’e-mail contenente il documento di trasporto al cliente o per stamparlo, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate il documento direttamente in creazione o richiamandone il dettaglio 

– inviate l’e-mail o stampate il documento dalla griglia di elenco documenti. 

Per maggiori informazioni fate riferimento alla scheda Stampare o inviare via e-mail documenti di trasporto. 

## Salvare un documento in bozza 

Se avete la necessità di interrompere la compilazione del documento ma non volete perdere le parti già compilate selezionate il bottone **Salva bozza**: il documento viene salvato ma non è possibile inviarlo al cliente; continuate con la compilazione in un momento successivo. 

Per gestire i documenti salvati in bozza fate riferimento alla scheda Documenti in bozza. 

## Duplicare un documento di trasporto 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Potete creare nuovo documento di trasporto duplicandolo da uno già esistente. 

Per procedere alla duplicazione di un documento seguite il seguente flusso operativo. 

Nel documento duplicato i dati relativi l’emissione vengono riderivati da quanto impostato nell’anagrafica del cliente intestatario. 

Potete duplicare un documento e variarne il cliente intestatario mantenendo le righe originarie: 

1.   Nell’elenco documenti di trasporto, cercate il documento da duplicare e posizionatevi su di esso; premete il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di un documento identico a quello che state duplicando con data e numero documento aggiornati rispetto al progressivo raggiunto. 

2.   Modificate tutto il necessario. 

3.   Salvate il nuovo documento di trasporto con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare il documento, uscite con il bottone **Indietro**. 

## Stampare o inviare via e-mail documenti di trasporto 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Per inviare l’e-mail contenente il documento di trasporto al cliente o per stamparla, potete operare in due modi differenti: 

– inviate l’e-mail o stampate il documento direttamente in creazione o richiamandone il dettaglio 

– Inviate l’e-mail o stampate il documento dalla griglia di elenco documenti. 

## Stampare o inviare via e-mail un documento di trasporto dal dettaglio 

Potete stampare o inviare via e-mail l’avviso di parcella o la fattura proforma quando siete nel dettaglio del documento, sia mentre lo state creando, sia in un momento successivo. 

Vediamo come operare: 

1. Inviate tramite e-mail il documento di trasporto dal dettaglio 

Dalla videata Dettaglio documento di trasporto selezionate il bottone **Salva e invia e-mail**. Controllate e compilate tutti i campi necessari all’invio, selezionate l’opzione “Stampa documento” se oltre all’invio dell’e-mail volete anche produrre il PDF del documento per stamparlo o scaricarlo, selezionate il bottone **Invia** per avviare il processo. 

2. Stampate il documento di trasporto dal dettaglio 

Dalla videata di Dettaglio documento di trasporto selezionate il bottone **Visualizza PDF** e selezionate la funzione “Salva e visualizza PDF”. 

Visualizzate il PDF del documento e procedete con la stampa. 

## Stampare o inviare via e-mail un documento di trasporto dall’elenco 

Dalla videata di elenco documenti di trasporto procedete con l’invio e-mail del documento o con la stampa dello stesso. 

Vediamo come operare per l’invio e-mail: 

1. Inviate tramite e-mail il documento di trasporto dalla griglia di elenco 

Dalla griglia di elenco documenti selezionate il documento di cui inviare l’e-mail e selezionate il bottone **Invia e-mail** 

2. Stampate il documento di trasporto dalla griglia di elenco 

## Stampare o inviare via e-mail più documenti dalla griglia di elenco 

Dalla videata di elenco documenti di trasporto, selezionate i documenti per i quali volete inviare l’e-mail ai clienti o che volete stampare e premete i bottoni **Invia e-mail** o **Altro** e selezionate la funzione “Stampa”. 

Le e-mail saranno inviate ai vostri clienti con le opzioni che avete memorizzato in creazione del documento di trasporto, stampate i documenti aprendo il file.zip in cui sono contenuti. 

## Stato di invio e-mail e stampa di un documento 

Nella colonna “E-mail” visualizzate lo stato di invio e-mail. 

Se l’e-mail non è ancora stata inviata visualizzate una busta gialla. 

Fino a quando l’e-mail è in elaborazione visualizzate una clessidra. 

Quando l’invio è terminato visualizzate una busta di colore: 

– Verde: l’e-mail è stata inviata al cliente. 

– Rossa: l’e-mail non è stata inviata al cliente perché non tutte le opzioni di invio sono state compilate. 

Se una e-mail non viene inviata, nella videata di elenco avvisi di parcella / elenco fatture proforma visualizzate una info da cui è possibile richiamare l’elenco dei documenti per i quali l’invio è fallito. 

## Salvare un documento di trasporto in bozza 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Quando create un documento potete avere la necessità di interrompere il caricamento: potete farlo salvando il documento in bozza. 

Il documento in bozza deve poi essere completato e trasformato in un documento definitivo, per farlo seguite il seguente flusso operativo. 

1. Verificate la presenza di documenti in bozza 

2. Riprendete la compilazione di un documento salvato in bozza 

Selezionate il bottone **Elimina** dalla videata di elenco bozze se non dovete proseguirne il caricamento. 

Il documento in bozza è personale, gli altri account che accedono a QUADRA non vedono le bozze che avete salvato. 

Procedete con la correzione dell’anomalia e effettuate nuovamente l’invio. 

## Modificare o eliminare un documento di trasporto 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Potete modificare o eliminare un documento di trasporto fino a quando non risulta fatturato. 

Questa informazione è visibile nella colonna “Stato documento” presente nella videata di elenco documenti di trasporto. 

  

Se il documento presenta gli stati “Da fatturare” o “Da non fatturare” potete variarlo o eliminarlo. 

  

Per modificare un documento di trasporto posizionatevi in corrispondenza del documento e selezionate il bottone **Dettaglio**. 

Procedete con le variazioni necessarie e selezionate il bottone **Salva**. 

Salvando il documento di trasporto, viene rigenerato il PDF e la griglia di elenco si aggiorna con i nuovi dati memorizzati. 

Dopo aver salvato il documento potete procedere con l’invio e-mail e la stampa. 

  

Per eliminare un documento di trasporto posizionatevi in corrispondenza del documento e premete il bottone **Dettaglio**. 

Dalla videata di dettaglio selezionate il bottone **Elimina**. 

## Creare le righe del documento di trasporto importandole da file 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Quando create un documento di trasporto potete caricare le righe in modo automatico importandole da un file. 

Vediamo come fare: 

1. Create il file da importare 

2. Create il documento di trasporto 

3. Compilate le righe importandole dal file salvato 

– Selezionate il bottone **Importa righe da file** presente prima del corpo del documento. 

– Nella maschera selezionate il bottone **Sfoglia**. 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato. 

– Procedete con il caricamento del file, 

Potete importare anche più file nello stesso documento, uno per volta; ripetete il punto 3 per ogni file da importare. 

4. Controllate le righe 

5. Salvate il documento di trasporto 

## Caratteristiche del file da importare 

Il metodo più semplice per creare un file da importare è compilarlo su Excel o altro Foglio di calcolo. 

Per poter essere importato, il file deve avere le seguenti caratteristiche. 

### Colonne 

Il file può avere tutte le colonne che desiderate e nell’ordine più disparato. 

QUADRA considera esclusivamente le seguenti colonne: 

– Tipo riga 

– Codice articolo / servizio / spesa 

– Descrizione 

– Quantità 

– Prezzo 

– Sconto 

– Importo 

– Codice IVA 

Il nome della colonna deve essere presente sulla prima riga del file: potete scriverlo con diverse sintassi. 

Esempio - Potete scrivere Codice articolo, Codart, Articolo, in tutti i casi QUADRA riconosce il contenuto della colonna dal titolo. 

Non è necessario che tutte le colonne siano presenti, ad esempio se non indicate il prezzo questo verrà derivato dall’articolo, se disponibile, altrimenti verrà lasciato vuoto. 

### Righe 

La prima riga deve contenere il titolo delle colonne. 

Ognuna delle righe successive diventerà una riga fattura, tranne nel caso non ci siano le informazioni necessarie per generare una riga. 

## Inserire gli allegati ai documenti di trasporto 

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Per inserire, visualizzare o modificare gli allegati ai documenti di trasporto potete operare: 

– dall’elenco dei documenti di trasporto 

– in creazione di un nuovo documento di trasporto 

– dal dettaglio di un documento di trasporto. 

  

Dall’elenco documenti di trasporto selezionate il bottone **Altro** e scegliete la funzione **Visualizza allegati**. 

In creazione di un nuovo documento di trasporto valorizzate i campi del documento e selezionate il bottone **Allegati**. 

 Dal dettaglio del documento di trasporto selezionate il bottone **Allegati**; se ne avete già inseriti visualizzate un triangolo giallo accanto al bottone. 

## Gestire gli allegati 

Dall’elenco degli allegati potete visualizzare quelli già presenti con le loro caratteristiche, inserirne di nuovi, scaricarli o eliminare quelli non più necessari. 

Inserite un nuovo allegato selezionando il bottone **Nuovo**, selezionate il file, visualizzate o modificate le caratteristiche dell’allegato e confermate il caricamento  

Per modificare o visualizzare un allegato selezionatelo e premete il bottone **Dettaglio**. 

Dal dettaglio dell’allegato potete modificare la descrizione, modificare l’opzione “includi in invio e-mail” e modificare l’opzione “da riportare in fattura di vendita”. 

Per eliminare un allegato selezionatelo e premete il bottone **Elimina**, confermando il messaggio. 

Non potete eliminare gli allegati da riportare in fattura di vendita se il documento di trasporto è già fatturato. 

Per visualizzare un allegato selezionatelo e selezionate il bottone **Visualizza**) oppure l’icona.  

Per scaricare un allegato potete decidere di operare sul singolo allegato o con la selezione multipla. Selezionate l’allegato o gli allegati di vostro interesse e successivamente il bottone **Scarica**. 

  

## Inviare via e-mail il documento di trasporto con gli allegati 

Quando effettuate l’invio del documento di trasporto al cliente, oltre al documento pdf inviate anche tutti gli allegati per i quali avete selezionato l’opzione “Includi in invio e-mail”. 

  

## Allegare la copia del documento di trasporto alla fattura di vendita 

Se volete allegare la copia del documento di trasporto alla fattura di vendita dovete operare in caricamento del documento di trasporto oppure entrando nel dettaglio di un documento di trasporto già creato. 

Nella sezione “Emissione” selezionate l’opzione “Allega PDF alla fattura di vendita” per inserire la copia del documento come allegato alla fattura di vendita. 

## Generare la fattura dal documento di trasporto  

Menu: Vendite > Documenti di trasporto 

Per generare la fattura da uno o più documenti di trasporto accedete alla funzione “Documenti di trasporto”. 

Sulla fattura di vendita verranno riportati tutti i dati presenti sul documento di trasporto che si sta fatturando. 

Vediamo come procedere: 

1. Selezionate il documento da fatturare 

Dall’elenco documenti di trasporto seleziona o posizionati sul documento che vuoi fatturare. 

È possibile generare la fattura solo se il documento di trasporto presenta lo stato “Da fatturare”. 

2. Generate la fattura 

Per procedere con la generazione della fattura di vendita premete il bottone **Genera fattura**. 

3. Controllate la fattura di vendita 

# CASISTICHE FATTURE DI VENDITA IN QUADRA 

## Fattura di vendita e altri documenti soggetti a cassa previdenza 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture e gli altri documenti di vendita (avvisi di parcella e fatture proforma) con la gestione e il calcolo della cassa previdenza. 

Potete procedere prima configurando gli articoli, i servizi e le spese attivando la gestione della cassa previdenza e poi caricando la fattura o altri documenti di vendita derivando i dati proposti dalle anagrafiche, oppure potete caricare direttamente i documenti derivando i dati proposti dalla configurazione della ditta. 

Vediamo nel dettaglio il processo. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Cassa previdenza 

Per caricare fatture e altri documenti di vendita in cui viene effettuato il calcolo della cassa previdenza è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta” nella specifica sezione “Cassa previdenza”. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione impostandovi il tipo cassa previdenza a cui siete iscritti. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Parametri ditta” nella specifica sezione “Cassa previdenza”. 

  

## Modelli articolo 

Menu: Configurazione > Modelli articolo 

Quando create un nuovo modello articolo o ne variate uno già esistente, potete valorizzare nella sezione “Cassa previdenza” le informazioni utili alla compilazione dei campi negli articoli, servizi e spese che create partendo dal modello. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il commercialista può inviarvi dei modelli articolo già predisposti ai fini della cassa previdenza, in modo che possiate caricare nuovi articoli, servizi e spese derivandoli in automatico. 

Potete integrare quanto proposto dallo studio cliccando sull’apposito bottone di variazione presente nella sezione “Cassa previdenza”. 

## Articoli, servizi e spese 

Menu: Articoli > Articoli e servizi / Spese 

Caricate nuovi articoli, servizi e spese derivando anche i dati della cassa previdenza dal modello articolo che avete selezionato. 

Se la gestione della cassa previdenza è selezionata, ma non è indicato alcun tipo cassa previdenza, in creazione del documento di vendita quando selezionate l’articolo visualizzate il tipo cassa presente nei parametri di configurazione della ditta. 

## Avvisi di parcella e fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create l’avviso di parcella o la fattura proforma, selezionate l’articolo, il servizio o la spesa, il tipo cassa previdenza viene automaticamente valorizzato con il tipo cassa riportato in anagrafica dell’entità oppure, se non presente, con il tipo cassa presente nei dati amministrativi della ditta. 

Se siete rilevanti cassa previdenza ma una o più righe dell’avviso di parcella o della fattura proforma non sono rilevanti, è sufficiente non indicare nulla nel campo “Tipo cassa” presente nella riga per far si che l’importo di riga non venga considerato nel calcolo della cassa previdenza. 

Al salvataggio il file PDF dell’avviso di parcella o della fattura proforma riporterà i dati specifici della cassa previdenza. 

## Fattura di vendita e altri documenti con doppia cassa previdenza (studi associati o multidisciplinari) 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture e gli altri documenti di vendita (avvisi di parcella e fatture proforma) con la gestione e il calcolo della doppia cassa previdenza. 

Potete procedere prima configurando gli articoli, i servizi e le spese attivando la gestione della doppia cassa previdenza e poi caricando la fattura o altri documenti di vendita derivando i dati proposti dalle anagrafiche, oppure potete caricare direttamente i documenti derivando i dati proposti dalla configurazione della ditta. 

Vediamo nel dettaglio il processo. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Cassa previdenza 

Per caricare fatture e altri documenti di vendita in cui viene effettuato il calcolo della doppia cassa previdenza è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta” nella specifica sezione “Cassa previdenza”. Potete indicare il tipo doppia cassa previdenza a cui siete soggetti per averlo proposto in caricamento della fattura. 

  

Per attivare la doppia cassa previdenza è necessario che sia attiva la cassa previdenza. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio potete modificare la gestione della doppia cassa previdenza, attivandola o disattivandola, premendo sul bottone della matita (Varia). 

## Modelli articolo 

Menu: Configurazione > Modelli articolo 

Quando create un nuovo modello articolo o ne variate uno già esistente, potete valorizzare nella sezione “Cassa previdenza” le informazioni utili alla compilazione dei campi negli articoli, servizi e spese che create partendo dal modello. 

Potete indiare, se lo ritenete necessario, il tipo cassa da utilizzare per la compilazione dei campi negli articoli, servizi e spese che create partendo dal modello. 

   

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il commercialista può inviarvi dei modelli articolo già predisposti ai fini della doppia cassa previdenza, in modo che possiate caricare nuovi articoli, servizi e spese derivandoli in automatico. 

Potete integrare quanto proposto dallo studio cliccando sull’apposito bottone di variazione presente nella sezione “Cassa previdenza”. 

## Articoli, servizi e spese 

Menu: Articoli > Articoli e servizi / Spese 

Caricate nuovi articoli, servizi e spese derivando anche i dati della cassa previdenza dal modello articolo che avete selezionato. 

Se la gestione della doppia cassa previdenza è selezionata, ma non è indicato alcun tipo doppia cassa previdenza, in creazione del documento di vendita quando selezionate l’articolo visualizzate il tipo doppia cassa presente nei parametri di configurazione della ditta. 

Se intendete gestire un tipo doppia cassa previdenza diverso rispetto a quello indicato sulla ditta potete indicarlo sull’articolo, servizio o spesa. In questo modo in creazione del documento verrà proposto il tipo doppia cassa indicato nell’anagrafica articolo. 

## Avvisi di parcella e fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create l’avviso di parcella o la fattura proforma, selezionate l’articolo, il servizio o la spesa, il tipo cassa della cassa previdenza e della doppia cassa previdenza viene automaticamente valorizzato con il tipo cassa riportato in anagrafica dell’entità oppure, se non presente, con il tipo cassa presente nei dati amministrativi della ditta. 

Accedete al dettaglio cassa previdenza e al dettaglio doppia cassa previdenza tramite il bottone matita per visualizzare o modificare la % imponibilità e, per la doppia cassa previdenza, l’opzione “Calcola su imponibile cassa previdenza”. Nel dettaglio cassa previdenza e doppia cassa previdenza potete anche visualizzare l’importo di cassa calcolato. 

Nel riepilogo totali potete visualizzare il totale degli importi calcolati su tutte le righe del documento. 

Al salvataggio il file PDF dell’avviso di parcella o della fattura proforma riporterà i dati specifici della cassa previdenza. 

## Fatture di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Selezionate l’articolo, il servizio o la spesa, il tipo cassa della cassa previdenza e della doppia cassa previdenza viene automaticamente valorizzato con il tipo cassa riportato in anagrafica dell’entità oppure, se non presente, con il tipo cassa presente nei dati amministrativi della ditta. 

Accedete al dettaglio cassa previdenza e al dettaglio doppia cassa previdenza (tramite il bottone matita per visualizzare o modificare la % imponibilità e, per la doppia cassa previdenza, l’opzione “Calcola su imponibile cassa previdenza”. Nel dettaglio cassa previdenza e doppia cassa previdenza potete anche visualizzare l’importo di cassa calcolato. 

Nel riepilogo totali potete visualizzare il totale degli importi calcolati su tutte le righe della fattura. 

Al salvataggio sia il file XML sia il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici della cassa previdenza.  

  

## Fattura di vendita e altri documenti in regime forfait 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture e gli altri documenti di vendita (avvisi di parcella e fatture proforma) in regime forfait senza addebito dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. 

Vediamo nel dettaglio. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per caricare fatture in regime forfait, è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

  

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura / Parametri fattura e altri documenti 

La causale regime forfait viene inserita automaticamente nella sezione Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura, potete eventualmente modificarla o integrarla, in questo modo avrete in fattura e negli altri documenti di vendita già compilata la causale con il riferimento normativo dedicato al forfait. 

## Spesa bollo 

Menu: Articoli > Spese 

La spesa bollo, creata in automatico dalla procedura, prevede il codice IVA coerente con il vostro regime (ESCF – OPERAZIONI SENZA ADDEBITO DI IMPOSTA – REGIME FORFAIT ART.1, C.54-89 L.190/2014). 

## Avvisi di parcella o fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create un avviso di parcella o una fattura proforma, nella sezione Altri dati, cliccate sul bottone **Causali** e visualizzate la causale memorizzata nei parametri fattura e altri documenti, oppure selezionate il tipo di forfait oggetto del documento. 

Caricate le righe del documento selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata e salvate. 

Sul file PDF sarà riportato il riferimento normativo indicato sul documento. 

## Fatture di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando caricate la fattura di vendita, nella sezione Altri dati, cliccate sul bottone **Causali** e visualizzate la causale memorizzata nei parametri fattura e altri documenti, oppure selezionate il tipo di forfait oggetto della fattura. 

Caricate le righe della fattura selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata e salvate. 

Al salvataggio il file XML della fattura riporterà i dati specifici del regime. 

Anche sul file PDF sarà riportato il riferimento normativo indicato sulla fattura. 

## Fattura di vendita e altri documenti in regime dei minimi 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture e gli altri documenti di vendita (avvisi di parcella e fatture proforma) in regime dei minimi senza addebito dell’IVA e senza applicare la ritenuta d’acconto. 

Vediamo nel dettaglio. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per caricare fatture in regime dei minimi è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

  

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura / Parametri fattura e altri documenti 

La causale regime minimi viene inserita automaticamente nella sezione Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura, potete eventualmente modificarla o integrarla, in questo modo avrete in fattura e negli altri documenti di vendita già compilata la causale con il riferimento normativo dedicato ai minimi. 

## Spesa bollo 

Menu: Articoli > Spese 

La spesa bollo, creata in automatico dalla procedura, prevede il codice IVA coerente con il vostro regime (ESCM – OPERAZIONI SENZA ADDEBITO IMPOSTA REGIME CONTRIBUENTI MINIMI ART.27 C 1/2 DL.98/2011). 

## Avvisi di parcella o fatture proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create un avviso di parcella o una fattura proforma, nella sezione Dati aggiuntivi, cliccate sul bottone **Altre causali** e selezionate il tipo causale oggetto del documento. 

Caricate le righe del documento selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata e salvate. 

Sul file PDF sarà riportato il riferimento normativo indicato sul documento. 

## Fatture di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando caricate la fattura di vendita, nella sezione Dati aggiuntivi, cliccate sul bottone **Altre causali** e selezionate il tipo di causale oggetto della fattura. 

Caricate le righe della fattura selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata e salvate. 

Al salvataggio il file XML della fattura riporterà i dati specifici del regime.  

Anche sul file PDF sarà riportato il riferimento normativo indicato sulla fattura. 

## Fattura di vendita e altri documenti con sconto finanziario (eco-bonus e altri bonus) 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture, i vostri avvisi di parcella e le vostre fatture proforma con l’indicazione dell’importo di uno sconto finanziario (eco-bonus, edilbonus, bonus vacanze). 

Vediamo nel dettaglio: 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Parametri fattura / Parametri fattura e altri documenti 

Prima di creare un documento con sconto finanziario, dovete attivare la gestione e selezionare il tipo di sconto che volete applicare. 

Se lo desiderate, per ogni bonus potete personalizzare le diciture normative che saranno riportate sul file XML della fattura. 

## Avvisi di parcella o fatture proforma con bonus 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando caricate un avviso di parcella o una fattura proforma in cui dovete applicare lo sconto finanziario per bonus (eco-bonus, edilbonus, bonus vacanze), procedete in questo modo: 

1. Selezionate il tipo di bonus da applicare 

Dal bottone **Altri dati** premete **Dati aggiuntivi**, in questa videata selezionate il tipo di bonus e valorizzate la percentuale dello sconto. 

2. Inserite le righe 

3. Visualizzate il riferimento normativo associato al tipo sconto (se ritenete) 

Premete il bottone **Altri dati** e visualizzate il riferimento normativo associato al tipo di sconto selezionato. Modificatelo se necessario. 

L’avviso di parcella e la fattura proforma non sono documenti XML, il riferimento normativo indicato sull’avviso di parcella o sulla fattura proforma sarà riportato nella fattura di vendita generata dall’avviso di parcella o dalla fattura proforma. 

4. Visualizzate lo sconto calcolato.  

  

Il file PDF dell’avviso di parcella o della fattura proforma riporterà i dati specifici del bonus selezionato. 

### Avvisi di parcella o fatture proforma con sconto finanziario 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando caricate un avviso di parcella / una fattura proforma in cui dovete applicare uno sconto finanziario, nella sezione “Riepilogo totali” digitate l’importo dello sconto nello specifico campo “Sconto finanziario”. 

Automaticamente sarà calcolato il residuo da incassare e l’importo di scadenza. 

Sia il file XML che il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici dello sconto finanziario. 

### Fattura di vendita con bonus 

Menu: Vendite** Fatture di vendita 

Quando caricate una fattura di vendita in cui dovete applicare lo sconto finanziario per bonus (eco-bonus, edilbonus, bonus vacanze), procedete in questo modo. 

1. Selezionate il tipo di bonus da applicare in fattura 

Dal bottone **Altri dati** premete **Dati aggiuntivi**, in questa videata selezionate il tipo di bonus e valorizzate la percentuale dello sconto. 

2. Inserite le righe 

3. Visualizzate il riferimento normativo associato al tipo sconto (se ritenete) 

4. Visualizzate lo sconto calcolato 

Sia il file XML che il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici del bonus selezionato. 

  

## Fattura di vendita con sconto finanziario 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando caricate la fattura di vendita in cui dovete applicare uno sconto finanziario, nella sezione “Riepilogo totali” digitate l’importo dello sconto nello specifico campo “Sconto finanziario”. 

Automaticamente sarà calcolato il residuo da incassare e l’importo di scadenza. 

Sia il file XML che il file PDF della fattura riporteranno i dati specifici dello sconto finanziario. 

# Cessioni beni usati 

## Registri IVA 

Create un registro IVA nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA” con regime fiscale RF14 – Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95). 

Potete inserire il dato nella sezione “Dati generali” del registro IVA dedicato, in cui è presente il campo “Regime fiscale”. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi un registro IVA con regime fiscale “RF14 – Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)”. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA”, nella sezione “Dati generali” del registro IVA dedicato, in cui è presente il campo “Regime fiscale”. 

## Fatture di vendita 

Quando create la fattura impostate il tipo documento “Fattura regime del margine” e il registro IVA con regime fiscale RF14. 

Create le righe di corpo della fattura utilizzando un codice IVA che abbia aliquota 0% e natura N5. Potete verificare la correttezza del codice utilizzato selezionando il bottone **Dettaglio riepilogo IVA**. 

  

Salvate la fattura per generare il file XML o il PDF. 

## Fattura e altri documenti con scorporo dell’IVA 

Con QUADRA potete creare le vostre fatture, gli avvisi di parcella e le fatture proforma con lo scorporo dell’IVA se non siete soggetti a cassa previdenza. 

Vediamo nel dettaglio: 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Gestioni 

Prima di creare un documento con lo scorporo dell’IVA dovete attivare la gestione. 

Per procedere andate in “Configurazione > Parametri ditta > Gestioni” e selezionate l’opzione “Fatture a scorporo IVA / Fatture e altri documenti a scorporo IVA” e salvate. 

  

## Fattura di vendita e altri documenti 

Menu: Vendite > Fatture di vendita / Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto 

Per creare una fattura di vendita o un altro documento a scorporo IVA premete il bottone **Nuovo** e selezionate l’opzione “Fattura / altro documento a scorporo IVA”. 

Compilate i campi e verrà calcolato in automatico lo scorporo dell’IVA. 

   

## Fattura di vendita e altri documenti con rappresentante fiscale 

Con QUADRA potete emettere fatture di vendita, avvisi di parcella e fatture proforma intestate a un cliente con rappresentante fiscale. 

Per prima cosa configurate il cliente indicando il rappresentante fiscale e poi caricate la fattura o un altro documento di vendita. 

Vediamo nel dettaglio come procedere. 

## Anagrafica cliente 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Per caricare un cliente con rappresentante fiscale procedete nel seguente modo: 

1. Create o modificate un cliente 

2. Abilitate l’opzione Dati soggetto estero 

Selezionate il bottone **Altre gestioni** e abilitate l’opzione “Dati soggetto estero”. 

3. Indicate il rappresentante fiscale 

Nel campo “Tipo identificazione IVA” selezionate il rappresentante fiscale e indicate il rappresentante fiscale utilizzando la ricerca oppure digitando, completamente o in parte, la ragione sociale o la partita IVA o il codice fiscale. 

Se l’anagrafica del rappresentante fiscale non è presente, per caricarla aprite la ricerca, premete il bottone **Nuovo**, indicate i dati richiesti e salvate. 

4. Salvate l’anagrafica cliente. 

## Avviso di parcella o fattura proforma 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Quando create un avviso di parcella o una fattura proforma intestata a un cliente con rappresentante fiscale in automatico visualizzerete, entrando nella videata di dettaglio dei dati aggiuntivi presente nel bottone “Altri dati”, l’opzione “Avviso a rappresentante fiscale” / “Fattura a rappresentante fiscale” attiva. 

## Fattura di vendita 

Menu: Vendite > Fatture di vendita 

Quando create una fattura di vendita intestata a un cliente con rappresentante fiscale in automatico visualizzerete, entrando nella videata di dettaglio dei dati aggiuntivi presente nel bottone “Altri dati”, l’opzione “Fattura a rappresentante fiscale” attiva. 

  

A salvataggio il file XML della fattura riporterà anche i dati del rappresentante fiscale. 

  

## Fattura di vendita e altri documenti stampati nella lingua del cliente 

Su QUADRA potete, in creazione, nel dettaglio o in duplicazione di una fattura o di un altro documento di vendita, definire se stampare il documento in una lingua diversa rispetto a quella in cui utilizzate il sito. 

Vediamo come procedere. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Configurazione nuovi clienti 

In “Configurazione > Parametri ditta > Configurazione nuovi clienti” potete indicare la lingua da proporre in automatico in creazione di un nuovo cliente. 

## Clienti 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Sulle anagrafiche clienti potete indicare la lingua con cui stampare le fatture e gli altri documenti nella sezione “Emissione fattura / Emissione fattura e altri documenti”. 

La lingua indicata verrà proposta in caricamento delle nuove fatture e altri documenti. 

## Fatture di vendita e altri documenti 

Menu: Vendite > Fatture di vendita / Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto 

In creazione, variazione o duplicazione di una fattura o di un altro documento potete indicare la lingua con cui stampare il documento, se questa è diversa rispetto a quella in cui utilizzate il sito. 

La lingua viene proposta valorizzata con quanto indicato in anagrafica cliente, potete modificarla nella sezione “Emissione”. 

Il PDF della fattura o degli altri documenti verrà emesso nella lingua indicata. 

## Fattura di vendita e altri documenti per attività agricole in regime forfait 

Con QUADRA potete caricare le vostre fatture e gli altri documenti di vendita (avvisi di parcella e fatture proforma) di attività agricole in regime forfait. 

Vediamo nel dettaglio. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per caricare fatture in regime forfait, è necessario che abbiate attiva la gestione. Potete attivarla nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi la gestione. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Parametri ditta > Attività” nella specifica sezione “Ritenuta d’acconto”. 

  

## Attività IVA 

Menu: Configurazione > Fatture di vendita > Attività IVA 

Per definire l’esclusione dal regime forfait e prediligere il regime agricolo, nel dettaglio dell’attività IVA selezionate l’opzione “Escludi dal regime forfait (att. agricola)”. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio è necessario che lo studio vi attivi l’opzione. 

Visualizzate la corretta configurazione effettuata nella funzione “Configurazione > Fatture di vendita > Attività IVA”. 

  

## Spesa bollo 

Menu: Articoli > Spese 

Visualizzate ed eventualmente modificate il codice IVA assegnato alla spesa bollo creata in automatico dalla procedura. 

## Fatture di vendita e altri documenti 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma / Fatture di vendita 

Quando create una fattura e un altro documento e selezionate un registro IVA collegato a un’attività IVA che prevede l’esclusione dal regime forfait per attività agricola, caricate le righe del documento selezionando il codice IVA coerente con l’operazione effettuata, compilate i restanti campi e salvate. 

Sul documento non saranno riportati i riferimenti normativi del regime forfait. 

  

# Gestire gli acquisti in reverse charge, i documenti integrativi e le autofatture estere 

## Gestire gli acquisti in reverse charge, i documenti integrativi e le autofatture estere: configurazioni 

Menu: Acquisti > Autofatture/reverse/integrazioni 

Con QUADRA siete in grado di adempiere alla norma nata dall’abolizione dell’esterometro che richiede di emettere un documento integrativo da inviare a SDI in occasione di queste operazioni di acquisto: 

– autofatture estere 

– integrazioni estere. 

  

Potete anche emettere il documento integrativo per la fatture di acquisto italiane soggette al regime del reverse charge, unica casistica per la quale è ancora consentita l’emissione in formato analogico. 

  

Per attivare le gestioni dei reverse charge, dei documenti integrativi e/o delle autofatture estere fate riferimento alla scheda Configurare la ditta. 

  

Consigliamo di fare riferimento al vostro commercialista per avere le corrette indicazioni dei codici IVA da utilizzare. 

  

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio le configurazioni necessarie alla gestione di questi documenti (l’attivazione delle gestioni, i registri IVA di doppia annotazione sui quali emettere i documenti integrativi e i codici IVA da usare) sono a cura del vostro commercialista. 

## Creare un documento integrativo da fattura analogica 

Menu: Acquisti > Autofatture/reverse/integrazioni 

Quando ricevete una fattura da un fornitore UE o fuori UE dovete creare il documento integrativo o autofattura da inviare a SDI derivando le informazioni dalla fattura analogica. 

Procedete come descritto: 

1. Create un nuovo documento integrativo 

Selezionate la funzione “Acquisti > Autofatture/reverse/integrazioni” e create un nuovo documento con il bottone nuovo 

2. Indicate il fornitore 

Scegliete il fornitore digitando parte della ragione sociale o altro dato identificativo, oppure create una nuova anagrafica con il bottone **Nuovo** posizionato nell’elenco di ricerca dei fornitori. 

Fate attenzione alla compilazione dell’anagrafica estera, in particolare il paese di residenza e i dati soggetto estero. 

Per l’emissione di un documento integrativo reverse charge, nella compilazione dell’anagrafica fornitore, valorizzate il campo “Regime fiscale” abilitando la gestione “Dati proposti in fattura” dal bottone **Altre gestioni**. 

3. Indicate i dati identificativi del documento 

Compilate i campi presenti nella sezione “Dati documento”. 

Scegliete la tipologia di operazione in base al contenuto della fattura ; scegliete il documento oggetto di caricamento e indicate il registro IVA su cui creare il documento. Se avete un solo registro IVA il campo è già valorizzato in automatico. Verificate la territorialità dell’operazione proposta dall’anagrafica fornitore, la tipologia integrazione (e il tipo documento FTE proposti in automatico in base ai campi già compilati. Indicate la data del documento integrativo (viene proposta la data del giorno); il numero del documento integrativo è proposto in automatico. Indicate la data e il numero della fattura del fornitore di cui state creando il documento integrativo. 

4. Inserite le righe 

inserite una riga per ogni riga che deve essere presente sul XML: non è necessario inserire una riga per ogni riga documento o articolo presente sulla fattura, può essere sufficiente partire dalle righe del riepilogo IVA della fattura del fornitore. 

Alcune righe vengono proposte vuote, pronte per la compilazione: se non sono sufficienti potete aggiungerne altre, se sono in eccesso non è necessario eliminarle. 

Indicate l’importo presente sulla fattura, scegliete il codice IVA da attribuire alla riga ; dal codice IVA viene derivata l’aliquota o la natura che verrà esportata sull’ XML e viene calcolata l’imposta. Se usate un codice IVA non compatibile con la casistica IVA viene emesso un controllo forzabile: confermatelo e correggete il codice IVA. 

Contattate il vostro commercialista per i codici IVA da utilizzare. 

5. Salvate il documento 

6. Inviate il documento a SDI 

## Creare un documento integrativo da fattura XML 

Menu: Acquisti > Autofatture/reverse/integrazioni 

Quando ricevete una fattura da un fornitore nazionale avete a disposizione il documento XML della fattura ricevuta da SDI. Potete utilizzare questi dati per creare il documento integrativo o autofattura da inviare a SDI. 

Procedete come descritto: 

1. Create un nuovo documento integrativo 

2. Ricercate la fattura XML Selezionate la funzione **Deriva da XML** presente nel bottone **Altro** per scegliere la fattura da integrare. 

3. Verificate il fornitore Verificate che sia stato proposto il corretto fornitore. 

Se il fornitore non era presente in anagrafica, viene automaticamente creato. 

4. Verificate e integrate i dati identificativi del documento Dopo aver scelto la fattura da integrare, gran parte della videata viene compilata in automatico. Controllate i dati proposti. 

Scegliete la tipologia di operazione in base al contenuto della fattura; scegliete il documento oggetto di caricamento e indicate il registro IVA su cui creare il documento. Se avete un solo registro IVA il campo è già valorizzato in automatico. Verificate la territorialità dell’operazione proposta dall’anagrafica fornitore, la tipologia integrazione e il tipo documento FTE proposti in automatico in base ai campi già compilati. Indicate la data del documento integrativo (viene proposta la data del giorno); il numero del documento integrativo è proposto in automatico. Indicate la data e il numero della fattura del fornitore di cui state creando il documento integrativo. 

5. Integrate le righe Le righe sono automaticamente proposte a partire dal riepilogo IVA della fattura del fornitore. 

Se necessario, potete modificare gli importi e aggiungere altre righe. 

Scegliete il codice IVA da attribuire alla riga; dal codice IVA viene derivata l’aliquota o la natura che verrà esportata sull’ XML e viene calcolata l’imposta. Se usate un codice IVA non compatibile con la casistica IVA viene emesso un controllo forzabile: confermatelo e correggete il codice IVA. 

6. Salvate il documento 

7. Inviate il documento a SDI 

## Visualizzare l’elenco dei documenti integrativi da inviare o con anomalie 

Menu: Acquisti > Autofatture/Reverse/Integrazioni 

Per visualizzare l’elenco dei documenti integrativi che devono ancora essere inviati a SDI o che hanno delle anomalie da correggere, posizionatevi sulla voce “Autofatture/Reverse/Integrazioni” e premete il bottone **Apri** posizionato al fondo della sezione. 

  

Dalla vista che si apre potete: 

– utilizzare i filtri per restringere o aumentare il periodo di elaborazione dei documenti integrativi da visualizzare nella griglia 

– posizionarvi sul singolo documento integrativo o selezionare tutti i documenti integrativi da inviare e premere il bottone **Invia a SDI** 

– aprire il dettaglio dei documenti integrativi con anomalie, correggerle e procedere con l’invio a SDI.