QUADRA

# QUADRA 

## Creare un articolo, un servizio o una spesa 

Menu: QUADRA > Articoli > Articoli e servizi 

Menu: QUADRA > Articoli > Spese 

Dall’elenco Articoli e servizi e Spese visualizzate e create i codici di cui avete bisogno. Potete creare un codice e poi duplicarlo modificandone i dati descrittivi se le caratteristiche normative e gestionali sono comuni oppure potete creare un articolo, un servizio o una spesa partendo da un modello generico in cui avete definito i principali elementi normativi. 

Per creare l’articolo potete operare in diversi modi: 

– potete duplicare un codice già esistente e modificare le informazioni necessarie 

– potete creare il codice partendo da un modello dove trovate i dati utili a velocizzare le operazioni di creazione dell’anagrafica, in particolare gli elementi normativi (es.: il codice IVA). 

  

Per creare un articolo da nuovo, dalla videata di elenco articoli e servizi, o spese, premete il bottone **Nuovo** e accedete alla videata di dettaglio: 

– selezionate il modello coerente con l’anagrafica da memorizzare, oltre ai campi valorizzati in automatico, perché derivati dal modello selezionato 

– compilate tutti i campi che vi permetteranno di avere già proposti i dati in fattura  

– procedete con il salvataggio dell’anagrafica  

Se utilizzaste QUADRA sullo Sportello dello studio potreste già avere le anagrafiche articolo, servizio o spesa di esempio da utilizzare in fattura o da duplicare per personalizzarle. 

Potete modificare i dati normativi (es.: codice IVA) solo se il vostro commercialista vi ha abilitato alla loro gestione. 

## Creare la prima fattura 

Menu: QUADRA > Vendite > Fatture di vendita 

Dalla funzione “Fatture di vendita” potete effettuare diverse operazioni: 

– caricare nuove fatture o aprire il dettaglio di una fattura presente in elenco 

– avviare il processo di invio e-mail o di stampa di una o più fatture presenti in elenco 

– vedere il file xml o pdf di una fattura 

– aprire il dettaglio di un documento con stato “Bozza” per completarne il caricamento. 

## Creare una nuova fattura 

Per caricare una nuova fattura procedete come descritto nel seguente flusso: 

1. Cliccate sul bottone **Nuovo** e selezionate il cliente 

Posizionatevi sul campo “Cliente”; da qui potete operare in due modi: 

– digitate completamente o in parte la ragione sociale o il Codice Fiscale o la partita IVA del cliente a cui intestare la fattura; appare l’elenco con i clienti che corrispondono con quanto avete digitato; 

– utilizzate la ricerca premendo l’apposita icona della lente posta al fondo del campo. 

Se si tratta di un nuovo cliente, procedete alla creazione premendo il bottone **Nuovo cliente** presente all’interno della videata di ricerca clienti  

2. Compilate i dati del documento 

Dopo aver indicato il cliente, compilate i dati che compongono la testata della fattura. Se i campi corrispondenti non sono compilati, valorizzateli digitandone una porzione di codice e poi selezionando quello corretto dalla griglia visualizzata, oppure premendo l’apposita icona di ricerca posizionata al fondo del campo. 

3. Caricate le righe 

Potete caricare righe articolo, servizio, spesa o descrizione premendo il bottone corrispondente. 

4. Compilate i dati di dettaglio 

Potete integrare la fattura valorizzando i campi presenti nei bottoni di riga e di testata, compilando informazioni di maggior dettaglio. 

5. Salvate la fattura 

Controllate la condizione di pagamento, il totale documento e procedete con il salvataggio della fattura  

## Inviare al cliente l’e-mail della fattura o stampare la fattura 

Per inviare al cliente l’e-mail della fattura, o per stamparla, potete operare in due modi differenti. 

Avviate il processo direttamente in caricamento della fattura o richiamandone il dettaglio, oppure avviatelo dalla griglia di elenco documenti. 

Vediamo come operare: 

1. Inviate l’e-mail dal dettaglio della fattura 

Dalla videata di dettaglio fattura (in caricamento o in variazione) premete il bottone **Salva e invia e-mail**. 

2. Oppure inviate l’e-mail dall’elenco documenti 

Dalla griglia di elenco documenti selezionate il documento di cui inviare l’e-mail e premete il bottone **Invia e-mail** 

3. Inviate l’e-mail 

Controllate e compilate tutti i campi necessari all’invio, selezionate l’opzione “Stampa fattura” se oltre all’invio dell’e-mail volete anche produrre il pdf della fattura per stamparlo o scaricarlo, premete il bottone **Invia** per avviare il processo. 

### Generare il file XML e inviarlo a SDI (Sistema di Interscambio) 

Il file XML della fattura viene prodotto quando si effettua il salvataggio della fattura stessa. 

Potete vedere il file XML dalla videata di elenco fatture posizionandovi in corrispondenza del bottone **Altro** e selezionando l’opzione **Visualizza XML**  

Per inviare il file XML a SDI utilizzate il bottone **Invia a SDI**. 

Dall’elenco fatture potete visualizzare lo stato XML della fattura  

## Registrare un incasso 

Quando effettuate il salvataggio di una fattura, posizionatevi sulla funzione “Scadenzario clienti” del menu “Incassi” per effettuare l’incasso delle scadenze.  

Vediamo come procedere: 

1. Selezionate o posizionatevi su una o più scadenze e procedete con l’incasso 

Dalla griglia dello scadenzario, attivate l’opzione in corrispondenza delle scadenze da incassare, oppure posizionatevi sopra una singola scadenza, e selezionate il bottone **Incassa**. 

2. Visualizzate la griglia dello scadenzario aggiornata 

Quando il processo di salvataggio degli incassi è concluso, avete evidenza di quanto effettuato, e la griglia viene aggiornata. 

### Personalizzare la registrazione di un incasso 

Potete anche memorizzare altre informazioni relative all’incasso che state registrando, ad esempio potete rilevare incassi parziali e con abbuono, potete indicare la banca o la cassa su cui avete ricevuto l’incasso, la data effettiva dell’incasso stesso, oppure una descrizione, ad esempio il numero dell’assegno. Per inserire informazioni aggiuntive premete il bottone **Incassa con dettaglio** e inserite nella videata le informazioni necessarie. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio potete disporre delle funzionalità per effettuare incassi parziali e con abbuono solo se il vostro commercialista ha definito per voi la modalità operativa avanzata. Per maggiori dettagli vi consigliamo di rivolgervi a lui. 

## Gestire le anagrafiche clienti 

Dalla gestione Clienti potete: 

– creare nuove anagrafiche clienti 

– visualizzare e modificare le anagrafiche già esistenti 

– eliminare le anagrafiche errate o rendere non più valide quelle non più necessarie. 

La gestione presenta l’elenco delle anagrafiche clienti, mostrando le informazioni principali e gli stati dell’anagrafica. 

Potete anche vedere le anagrafiche bloccate e le incomplete (inutilizzabili in caricamento di un documento). 

I clienti sono riportati in ordine alfabetico sulla base della ragione sociale. 

Potete modificare i criteri di ricerca e visualizzare solo le anagrafiche che rispettano determinate caratteristiche utilizzando le viste e i filtri disponibili. 

Se effettuate spesso la stessa ricerca potete memorizzarla come “Vista personalizzata”. 

### Creare una nuova anagrafica cliente 

Potete creare una nuova anagrafica cliente utilizzabile per la compilazione dei documenti di vendita in due modi: 

– dalla funzione Clienti 

– in creazione della fattura. 

#### Creare un cliente dalla funzione Clienti 

Per creare anagrafiche clienti dalla funzione Clienti seguite il seguente flusso operativo: 

1. Compilate i dati del cliente 

Dalla videata di elenco clienti premete il bottone **Nuovo**. 

Compilate i campi presenti nella videata di caricamento cliente e prestate particolare attenzione ai campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco posto sulla sinistra. È possibile derivare i dati di un cliente dalla banca dati di Cerved premendo il bottone **Deriva dati da Cerved** 

2. Visualizzate i dati aggiuntivi 

Premete il bottone **Altre gestioni** e attivate le opzioni che vi servono per visualizzare e valorizzare altri dati utili al caricamento della fattura. 

Non è necessario che lasciate visibili i campi delle opzioni selezionate; potete disattivarle pur mantenendo i campi valorizzati e quindi proposti in caricamento della fattura. Con la funzione **Dati proposti** è possibile indicare i dati da proporre e le sezioni da visualizzare in creazione delle successive anagrafiche cliente. 

3. Compilate i dati e salvate 

Accertatevi di aver inserito tutti i dati di vostro interesse e salvate il cliente premendo il bottone **Salva**. 

### Visualizzare, modificare o eliminare l’anagrafica di un cliente 

Se volete visualizzare, modificare o eliminare l’anagrafica di un cliente procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Entrate nel dettaglio del cliente dalla griglia di elenco, posizionatevi sul cliente che volete modificare, visualizzare o eliminare e premete **Dettaglio**. 

2. Se siete entrati nel dettaglio del cliente soltanto per visualizzarne i dati, una volta che avete soddisfatto le vostre esigenze uscite dalla videata senza apportare modifiche premendo il bottone **Indietro**. 
Se utilizzate il bottone **Indietro** dopo avere fatto delle modifiche venite avvisati, scegliete **Rimani** per non uscire dalla videata, **Esci senza salvare** se volete perdere le modifiche. 

3. Modificate i dati dell’anagrafica del cliente; potete anche abilitare nuove gestioni o decidere di disabilitare quelle precedentemente abilitate; se volete confrontare i dati presenti a video con quelli presenti nella banca dati Cerved premete il bottone **Deriva dati da Cerved**. Salvate le modifiche premendo il bottone **Salva**. 

### Eliminare o bloccare un cliente 

Quando un’anagrafica cliente non è più utile e desiderate che non sia più possibile utilizzarla nel caricamento dei documenti, potete procedere in uno dei seguenti modi. 

#### Eliminare il cliente 

Potete eliminare un cliente solo se non l’avete ancora utilizzato in un documento: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

#### Bloccare o sbloccare un cliente 

Un cliente bloccato rimane valido, ma non può più essere selezionato in fattura come intestatario di una fattura. Per bloccare/sbloccare un cliente: 

– entrate nel dettaglio di un cliente: cliccate **Blocca** oppure **Sblocca** 

– salvate le modifiche 

## Clienti: altre gestioni 

Nel dettaglio del cliente potete gestire più informazioni rispetto a quelle che sono immediatamente utilizzate. 

## Altre gestioni 

Per abilitare la visualizzazione delle sezioni nelle quali inserire dei dati aggiuntivi sul cliente, utilizzate il bottone **Altre gestioni** e selezionate l’opzione di vostro interesse. Automaticamente la sezione corrispondente sarà aperta nella videata principale: 

– Dati proposti fattura / Dati proposti fattura e altri documenti: potete inserire delle informazioni aggiuntive che saranno riportate come dati proposti durante la creazione dei documenti intestati al cliente in oggetto. Da qui potete anche attivare delle entità standard in modo da non dover tornare nella gestione dell’entità stessa. Vi basterà aprire la videata di ricerca e attivare i codici di cui avete bisogno premendo il bottone **Nuovo da standard**. 

– Emissione fattura / Emissione fattura e altri documenti: potete indicare il layout di stampa che sarà riportato come layout proposto durante la creazione dei documenti intestati al cliente in oggetto. Potete indicare un layout per le fatture di vendita e, se li gestite, uno per gli avvisi di parcella e uno per le fatture proforma. 

– Ritenuta d’acconto: potete definire se il cliente è soggetto o meno all’applicazione della ritenuta d’acconto e selezionare il tipo operazione e la causale di pagamento 770. Anche in questo caso potete entrare nella videata di ricerca dei tipi operazione ritenuta e delle causali di pagamento 770 ed attivare i codici standard di cui avete necessità premendo il bottone **Nuovo da standard**. 

– Trattenuta previdenziale: potete indicare se il cliente è soggetto o meno all’applicazione della trattenuta previdenziale. La gestione è presente solo se la vostra ditta è soggetta a trattenuta previdenziale (ENASARCO, INPS o ENPAM). Se siete soggetti a ENASARCO trovate in questa sezione ulteriori dettagli Fattura di vendita soggetta a ENASARCO; se siete soggetti a INPS o ENPAM trovate in questa sezione ulteriori dettagli Fattura di vendita soggetta a ENPAM / INPS. 

– Bollo operazioni esenti: potete decidere di non assoggettare il bollo al cliente e se l’imposta è assolta in modo virtuale. 

– Dati di accompagnamento: potete definire quali dati di accompagnamento indicare in modo da averli sempre proposti in caricamento dei documenti di trasporto o delle fatture immediate. La gestione è presente solo se la vostra ditta prevede i documenti di trasporto o le fatture immediate accompagnatorie. 

– Dati soggetto estero: se siete di fronte a un cliente estero, potete indicare se il cliente ha una stabile organizzazione in Italia, se opera tramite identificazione diretta o tramite un rappresentante fiscale. 
Se il cliente è una stabile organizzazione dovete selezionare l’indirizzo. La videata di ricerca indirizzi vi mostra tutti gli Altri indirizzi, ovvero gli indirizzi che avete caricato all’interno della gestione “Altri indirizzi”. Se il cliente ha un rappresentante fiscale potete selezionarlo o caricarlo nello specifico campo di ricerca. 

– Dichiarazioni di intento: se avete ricevuto la dichiarazione di intento dal vostro cliente, potete indicarne i dati per poterli avere proposti in caricamento della fattura di vendita. 

### Altri indirizzi 

Per il cliente potete creare più indirizzi. Dal dettaglio dell’anagrafica utilizzate il bottone **Altri indirizzi**: 

## Gestire i listini per cliente 

In QUADRA potete gestire i listini per cliente, ovvero potete indicare un prezzo e uno sconto personalizzato degli articoli o dei servizi per ogni vostro cliente. In questo modo, quando create una fattura, un avviso di parcella, una fattura proforma o un documento di trasporto, e inserite un articolo che prevede un prezzo e uno sconto personalizzato per il cliente, sulla riga del documento verrà proposto il prezzo e lo sconto personalizzato per il cliente. 

Potete gestire i listini da: 

– Elenco clienti 

– Dettaglio cliente 

– Elenco articoli e servizi. 

  

Potete gestire i listini per cliente solo se sulla ditta è attiva la gestione articoli. Per verificare se la gestione articoli è attiva andate in “Configurazione tabelle > Parametri ditta > Gestioni”. 

### Elenco clienti e Dettaglio cliente 

Menu: Anagrafiche > Clienti 

Dall’elenco clienti selezionate o posizionatevi sul cliente per il quale volete gestire il listino e premete il bottone **Listino**. 

  

Potete operare anche dal dettaglio di un singolo cliente. 

Dall’elenco clienti selezionate o posizionatevi sul cliente, premete il bottone **Dettaglio** e poi il bottone **Listino**. 

  

  

Dal listino del cliente potete visualizzare gli articoli o servizi di cui avete previsto un prezzo o uno sconto personalizzato per il cliente, entrare nel dettaglio delle righe del listino per visualizzare le caratteristiche e creare nuove righe. 

  

Per creare delle nuove righe di listino premete il bottone **Nuovo**, indicate l’articolo o il servizio per il quale volete personalizzare il prezzo o lo sconto, indicate il prezzo e/o lo sconto e salvate. 

  

Per visualizzare o modificare una riga del listino premete il bottone **Dettaglio**. 

Dal dettaglio potete modificare il prezzo, lo sconto e la validità della riga di listino. 

Dal dettaglio potete anche eliminare la riga di listino. Per procedere premete il bottone **Elimina** e confermate il messaggio. 

## Gestione listini cliente Elenco articoli e servizi 

Menu: Articoli > Articoli e servizi 

Dall’elenco articoli e servizi selezionate o posizionatevi sull’articolo o sul servizio per il quale volete gestire il listino e premete il bottone **Listino**.  

Dal listino potete visualizzare i clienti per i quali avete previsto un prezzo o uno sconto personalizzato, entrare nel dettaglio delle righe del listino per visualizzare le caratteristiche e creare nuove righe. 

Per creare delle nuove righe di listino premete sul bottone **Nuovo**), indicate il cliente per il quale volete personalizzare il prezzo e/o lo sconto, indicate il prezzo o lo sconto e salvate. 

Per visualizzare o modificare una riga del listino premete il bottone **Dettaglio**. 

Dal dettaglio potete modificare il prezzo, lo sconto e la validità della riga di listino. 

Dal dettaglio potete anche eliminare la riga di listino. Per procedere premete il bottone **Elimina** e confermate il messaggio. 

### Importare i clienti da file 

Potete creare o aggiornare i dati anagrafici dei vostri clienti in modo automatico, importandoli da un file. Vediamo come fare: 

1. Create il file da importare 

Create il file da importare secondo le regole che trovate sotto e salvatelo in una cartella del vostro PC. 

2. Create i clienti importandoli dal file salvato: 

– Premete il bottone **Importa** e selezionate la voce “Importa clienti da file”. 

– Nella maschera premete il bottone **Sfoglia**. 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato. 

– Procedete con il caricamento del file. 

Potete importare anche più file, uno per volta; ripetete il punto 3 per ogni file da importare. 

3. Sovrascrivete i clienti importandoli dal file salvato: 

– Premete il bottone **Importa** e selezionate la voce “Importa clienti da file”. 

– Selezionate l’opzione “Aggiorna i dati anagrafici dei clienti già esistenti” e premete il bottone **Sfoglia**. 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato. 

– Procedete con il caricamento del file. 

#### Caratteristiche del file da importare 

Il metodo più semplice per creare un file da importare è compilarlo su Excel o altro Foglio di calcolo. 

Per poter essere importato, il file deve avere le seguenti caratteristiche. 

#### Colonne 

Il file può avere tutte le colonne che desiderate e nell’ordine più disparato. 

QUADRA considera esclusivamente le seguenti colonne: 

– Ragione sociale 

– Cognome 

– Nome 

– Codice fiscale 

– Partita IVA 

– Valuta 

– Tipo soggetto FTE 

– Sede legale: indirizzo 

– Sede legale: comune 

– Sede legale: provincia 

– Sede legale: CAP 

– Sede legale: Stato 

– Sede legale: telefono 

– Sede legale: cellulare 

– Sede legale: e-mail 

– Sede legale: PEC 

– Sede legale: codice destinatario 

– Sede legale: riferimento amministrazione 

– Altro indirizzo: indirizzo 

– Altro indirizzo: comune 

– Altro indirizzo: provincia 

– Altro indirizzo: CAP 

– Altro indirizzo: Stato 

– Altro indirizzo: telefono 

– Altro indirizzo: cellulare 

– Altro indirizzo: e-mail 

– Altro indirizzo: PEC 

– Altro indirizzo: codice destinatario 

– Altro indirizzo: riferimento amministrazione 

– Sconto 

– Condizione di pagamento 

– Descrizione cassa/banca 

– IBAN 

– Codice IVA 

Il nome della colonna deve essere presente sulla prima riga del file: potete scriverlo con diverse sintassi. 

Ad esempio, potete scrivere Ragione sociale, RS, Rag.soc… in tutti i casi QUADRA riconosce il contenuto della colonna dal titolo. 

Non è necessario che tutte le colonne siano presenti, ad esempio se non indicate lo stato della sede legale questo verrà automaticamente valorizzato con Italia. 

  

Nel caso in cui sul file abbiate previsto la colonna “Tipo soggetto FTE”, i valori con cui potete compilarla sono: 

– Pubblica amministrazione 

– PA 

– Soggetto IVA/privato 

– 2 

– 3 

Dove 2 = Pubblica amministrazione, 3 = Soggetto IVA/privato 

#### Righe 

La prima riga deve contenere il titolo delle colonne. 

Ognuna delle righe successive diventerà un’anagrafica cliente o l’aggiornamento di un’anagrafica cliente, tranne nel caso non ci siano le informazioni necessarie per creare il cliente. 

#### Dati proposti 

Se avete configurato i dati da proporre in creazione dei vostri clienti, se nel file da importare non avete indicato un valore specifico, il campo sarà valorizzato con quanto definito nei dati proposti. 

Ad esempio, se avete configurato la condizione di pagamento e non avete previsto la colonna sul file, tutti i clienti saranno importati con la condizione di pagamento definita nei dati proposti. 

## Gestire gli articoli e i servizi 

Dalla gestione Articoli e servizi potete: 

– creare nuove anagrafiche articoli e servizi 

– visualizzare e modificare le anagrafiche già esistenti 

– eliminare le anagrafiche errate o non più necessarie. 

## Elenco articoli e servizi 

La gestione presenta l’elenco degli articoli e dei servizi, mostrando le informazioni principali. Gli articoli sono elencati in ordine alfabetico rispetto al codice. 

Grazie alle viste e ai filtri disponibili potete visualizzare solo gli articoli o solo i servizi o modificare i criteri di ricerca. 

Se effettuate spesso la stessa ricerca potete memorizzarla come Vista personalizzata. 

## Creare un articolo o un servizio 

Ci sono diverse possibilità per creare un nuovo articolo o servizio: le funzionalità disponibili dipendono da come lo Studio ha configurato l’applicazione. 

### Creare un articolo o servizio da Modello 

Potete creare l’articolo o il servizio partendo da un modello articolo o servizio dove sono stati memorizzati alcuni dati utili a velocizzare le operazioni di creazione dell’anagrafica, in particolare gli elementi più strettamente normativi (es.: il Codice IVA).  

Per procedere alla creazione di un nuovo articolo o servizio da modello procedete come da flusso operativo di seguito riportato: 

1. Nuovo articolo/servizio 

Dalla maschera di elenco selezionate il bottone **Nuovo**. 

2. Scegliete il modello articolo/servizio 

Scegliete il modello articolo o servizio più adatto all’anagrafica che dovete creare: automaticamente vengono compilati alcuni dati dell’anagrafica. 

3. Completate l’anagrafica articolo/servizio 

Completate la maschera con tutti i dati necessari, in particolare dovete scegliere un codice e una descrizione. 

Alcuni dati non sono immediatamente visibili: 

– accedete al bottone **Altre gestioni** e scegliete le informazioni aggiuntive che desiderate gestire 

– accedete al bottone **Altri codici** per inserire ulteriori codifiche dell’articolo, utili in particolare per l’emissione di fatture elettroniche. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista potrebbe avervi abilitato la gestione dei modelli e avere configurato la procedura in modo che non sia possibile creare articoli/servizi senza indicare un modello. 

### Creare un articolo o servizio senza Modello 

Se create l’articolo o il servizio senza indicare un modello dovete compilare manualmente tutti i campi, in particolare dovete scegliere se state creando un articolo o un servizio. 

Non vi sono altre differenze rispetto alla creazione da modello. 

### Creare un articolo o servizio duplicando un’anagrafica esistente 

Potete creare un nuovo articolo o servizio duplicando un articolo o servizio esistente. 

Per procedere alla creazione di una nuova anagrafica procedete come da flusso operativo di seguito riportato. 

1. Nell’elenco, cercate l’articolo/servizio da duplicare e posizionatevi su di esso e selezionate il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di un articolo/servizio identico a quello che state duplicando. 

2. Indicate il codice dell’articolo/servizio che desiderate creare e modificate tutto il necessario; non è possibile modificare né il modello né il tipo articolo/servizio. 

3. Salvate l’anagrafica con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare l’anagrafica, uscite con il bottone **Indietro**. 

  

Potete creare un nuovo articolo / servizio anche del dettaglio di un documento di vendita, aprendo la lente di ricerca dell’articolo o del servizio e premendo il bottone **Nuovo**. 

## Classificare articoli e servizi 

Potete classificare gli articoli e i servizi grazie a specifiche tabelle di classificazione, queste informazioni sono utili per ricercare articoli/servizi e per altre analisi. 

Per maggiori informazioni consultate le schede di dettaglio Classificare gli articoli in famiglie e Classificare gli articoli per marca. 

## Visualizzare il dettaglio o modificare un articolo o servizio 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di un articolo/servizio: dal dettaglio potete anche modificare alcuni dati: 

1. Dalla griglia di elenco posizionatevi sull’articolo o servizio che volete visualizzare e selezionate il bottone **Dettaglio**. 

2. Nella videata di dettaglio potete visualizzare, modificare o eliminare l’articolo/servizio. 

3. Se avete fatto delle modifiche, utilizzate il bottone **Salva** per memorizzare l’articolo/servizio modificato. 

4. Se non avete fatto alcuna modifica uscite dall’anagrafica con il bottone **Indietro**. 

Se utilizzate il tasto **Indietro** dopo avere fatto delle modifiche venite avvisati; scegliete **Rimani** se volete salvate l’anagrafica, **Esci senza salvare** se volete perdere le modifiche. 

## Variare il modello associato 

Potete modificare il modello articolo associato agli articoli già esistenti: 

1. Dall’elenco articoli selezionate l’articolo o gli articoli che intendete modificare. 

2. Selezionate il bottone **Utilità** presente nella toolbar e selezionate la funzione “Varia modello”. 

3. Selezionate nella videata proposta il nuovo modello da associare agli articoli/servizi selezionati. 

4. Selezionate l’opzione “Aggiorna codici senza modello” se volete che il modello indicato sia riportato anche nelle anagrafiche in cui il campo è vuoto. 
Scegliete **Applica** per procedere con la modifica. 

5. Confermando i dati non personalizzati degli articoli sono aggiornati con i dati derivati dal nuovo modello associato. 

## Variare il tipo articolo 

Per le entità “articolo” o “servizio” potete modificare il tipo anche successivamente alla creazione, assegnando anche una tipologia diversa da quella prevista dal modello associato. 

Flusso operativo: 

1. Dalla griglia selezionate gli articoli o i servizi che intendete modificare. 

2. Selezionate il bottone **Utilità** presente nella toolbar e selezionate la funzione “Varia tipo”. 

3. Selezionate nella videata proposta il nuovo tipo da assegnare agli articoli/servizi selezionati. 

4. Scegliete **Applica** per procedere con la modifica. 

## Eliminare un’anagrafica articolo o servizio 

Potete eliminare un articolo o servizio solo se non l’avete ancora utilizzato in un documento. 

Per farlo entrate nella maschera di dettaglio dell’articolo o del servizio che volete eliminare e premente il bottone **Elimina**. 

 Se non volete più visualizzare un articolo/servizio già utilizzato ma che non vi è più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Gestire una spesa 

Menu: QUADRA > Articoli > Spese 

Se avete bisogno di addebitare in fattura delle spese (es.: spese di trasporto, di incasso, …) può essere utile memorizzarle per velocizzare il caricamento della fattura. 

Dalla gestione Spese potete: 

– creare nuove anagrafiche spese 

– visualizzare e modificare le anagrafiche già esistenti 

– eliminare le anagrafiche errate o non più necessarie. 

## Elenco spese 

La gestione presenta l’elenco delle spese presenti, mostrando le informazioni principali. Le spese sono elencate in ordine alfabetico rispetto al codice. 

Grazie alle viste e ai filtri disponibili potete cambiare l’elenco delle spese. 

Se effettuate spesso la stessa ricerca potete memorizzarla come Vista personalizzata. 

## Creare una spesa 

Ci sono diverse possibilità per creare una nuova spesa. 

### Creare una spesa da Modello 

Potete creare la spesa partendo da un modello spesa dove sono stati memorizzati alcuni dati utili a velocizzare le operazioni di creazione dell’anagrafica, in particolare gli elementi più strettamente normativi (es.: il Codice IVA). 

Per procedere alla creazione di una nuova spesa da modello procedete come da flusso operativo di seguito riportato: 

1. Create una nuova spesa 

Dalla maschera di elenco premete il bottone **Nuovo** 

2. Scegliete il modello spesa 

Scegliete il modello spesa più adatto all’anagrafica che dovete creare: automaticamente vengono compilati alcuni dati dell’anagrafica. 

3. Completate l’anagrafica spesa 

Completate la maschera con tutti i dati necessari, in particolare dovete scegliere un codice e una descrizione. 

Alcuni dati non sono immediatamente visibili; accedete al bottone **Altre gestioni** e scegliete le informazioni aggiuntive che desiderate gestire. 

4. Memorizzate l’anagrafica spesa 

Salvate l’anagrafica con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare l’anagrafica, uscite con il bottone **Indietro** 

e utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista potrebbe avervi abilitato la gestione dei modelli e avere configurato la procedura in modo che non sia possibile creare spese senza indicare un modello. 

  

Per creare un modello consultate la scheda [Modelli articolo](https://supporto.sistemi.com/?man=9408&sch=209&ver=&codlinea=linea.QWEB). 

### Creare una spesa senza Modello 

Se create la spesa senza indicare un modello dovete compilare manualmente tutti i campi. 

Non vi sono altre differenze rispetto alla creazione da modello. 

### Creare una spesa duplicando un’anagrafica esistente 

Potete creare una nuova spesa duplicando una spesa esistente. Procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Nell’elenco, cercate la spesa da duplicare e posizionatevi su di essa e premete il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di una spesa identica a quella da cui avete premuto il bottone. 

2. Indicate il codice nuovo della spesa che desiderate creare e modificate tutto il necessario; non è possibile modificare il modello. 

3. Salvate l’anagrafica con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare l’anagrafica, uscite con il bottone **Indietro**. 

Potete creare una nuova spesa anche del dettaglio di un documento di vendita, aprendo la lente di ricerca della spesa e premendo il bottone **Nuovo**. 

## Visualizzare il dettaglio o modificare una spesa 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di una spesa; dal dettaglio potete anche modificare alcuni dati. Procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla griglia di elenco posizionatevi sulla spesa che volete visualizzare premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Nella videata di dettaglio potete visualizzare, modificare o eliminare la spesa. 

3. Se avete fatto delle modifiche, utilizzate il bottone **Salva** per memorizzare la spesa modificata. 

Se non avete fatto alcuna modifica uscite dall’anagrafica con il bottone **Indietro**. 

  

Se utilizzate il tasto **Indietro** dopo avere fatto delle modifiche venite avvisati; scegliete **Rimani** se volete salvate l’anagrafica, **Esci senza salvare** se volete perdere le modifiche. 

## Variare il modello associato 

Potete modificare il modello articolo associato alle spese già esistenti. 

Flusso operativo: 

1. Dalla griglia selezionate la spesa o le spese che intendete modificare. 

2. Premete il bottone **Utilità** presente nella toolbar e selezionate la funzione “Varia modello”. 

3. Selezionate nella videata proposta il nuovo modello da associare alle spese selezionate. 

4. Scegliete **Applica** per procedere con la modifica. 

5. Confermando i dati non personalizzati delle spese sono aggiornati con i dati derivati dal nuovo modello associato. 

## Eliminare un’anagrafica spesa 

Potete eliminare una spesa solo se non l’avete ancora utilizzata in un documento. 

Per farlo entrate nella maschera di dettaglio della spesa che volete eliminare e premente il bottone **Elimina**. 

  

Se non volete più visualizzare una spesa già utilizzata ma che non vi è più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Spesa bollo su operazioni esenti 

La spesa bollo su operazioni esenti viene creata in automatico dalla procedura in fase di attivazione della ditta, non è quindi necessario che effettuiate alcun intervento. 

## Creare il formulario descrizioni 

Menu: QUADRA > Articoli > Formulario descrizioni 

Se avete delle descrizioni, delle frasi, dei commenti che utilizzate spesso, può essere utile memorizzarle per velocizzare la creazione delle fatture e degli altri documenti di vendita. 

## Elenco descrizioni 

La gestione presenta l’elenco delle descrizioni presenti, mostrando le informazioni principali. 

## Creare una nuova descrizione 

Per procedere alla creazione di una nuova descrizione seguite il seguente flusso operativo: 

1. Aprite la sezione Formulario descrizioni 

Dalla videata di elenco premete il bottone **Nuovo**. 

2. Completate la videata con tutti i dati necessari 

Indicate le informazioni richieste. 

3. Salvate la nuova descrizione creata 

Salvate quanto inserito con il bottone **Salva**. 

## Creare una descrizione duplicando un’anagrafica esistente 

Potete creare una nuova descrizione duplicando una spesa esistente. Per farlo procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Nell’elenco, cercate la descrizione da duplicare e posizionatevi su di essa. 

2. Selezionate il bottone **Duplica**; viene proposta la creazione di una descrizione identica a quella che state duplicando. 

3. Indicate il nuovo codice della descrizione che desiderate creare e modificate tutto il necessario. 

4. Salvate l’anagrafica con il bottone **Salva**; se non desiderate memorizzare l’anagrafica, uscite con il bottone **Indietro**. 

  

Potete creare una nuova descrizione anche del dettaglio di un documento di vendita, aprendo la lente di ricerca della descrizione e premendo il bottone **Nuovo**. 

## Visualizzare il dettaglio o modificare una descrizione 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di una descrizione e potete anche modificare alcuni dati. Procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla griglia di elenco posizionatevi sulla descrizione che volete visualizzare premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Nella videata di dettaglio potete visualizzare, modificare o eliminare la descrizione. 

3. Se avete fatto delle modifiche, utilizzate il bottone **Salva** per memorizzare le modifiche. 

### Eliminare una descrizione 

Per eliminare una descrizione usate il bottone **Elimina** che trovate nella videata di dettaglio. 

Potete eliminare una descrizione solo se non è ancora stata utilizzata. Per non visualizzare più una descrizione già utilizzata dovete impostare una data di fine validità accedendo al dettaglio della descrizione. 

## Classificare gli articoli in famiglie 

Potete classificare gli articoli con caratteristiche comuni creando delle “Famiglie” e assegnandole agli articoli. 

Ciò può essere utile anche per agevolare la ricerca, ad esempio ordinando l’elenco degli articoli per famiglia. 

Pensate attentamente a come codificare le famiglie per ottenere un elenco ordinato e strutturato. 

### Creare una famiglia 

Per creare una famiglia procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla videata di elenco premete il bottone **Nuovo**; 

2. Inserite i dati necessari e premete il bottone **Salva**. 

### Visualizzare, modificare o eliminare una famiglia 

Dall’elenco delle famiglie potete anche modificare le anagrafiche create in precedenza ed eliminare quelle che non sono più necessarie; procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla griglia di elenco posizionatevi sulla famiglia che volete modificare, visualizzare o eliminare e premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Per visualizzare i dati senza apportare modifiche, uscite dalla maschera con il bottone **Indietro**. 

3. Se apportate modifiche uscite con il bottone **Salva**. 

### Eliminare una famiglia 

Potete eliminare una famiglia solo se non l’avete ancora utilizzata su un articolo. 

Per farlo entrate nella maschera di dettaglio della famiglia che volete eliminare e premete il bottone **Elimina**. 

Se non volete più visualizzare una famiglia già utilizzata ma che non vi è più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Classificare gli articoli per marca 

Menu: QUADRA > Articoli > Marche 

Potete classificare gli articoli indicando una marca di riferimento: codificate le “Marche” nell’apposita funzione di menu. 

### Creare una marca 

Per creare una marca procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla videata di elenco premete il bottone **Nuovo**. 

2. Inserite i dati necessari e premete il bottone **Salva**. 

### Visualizzare, modificare o eliminare una marca 

Dall’elenco delle marche potete anche modificare le anagrafiche create in precedenza ed eliminare quelle che non sono più necessarie; procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dalla griglia di elenco posizionatevi sulla marca che volete modificare, visualizzare o eliminare e premete il bottone **Dettaglio**. 

2. Per visualizzare i dati senza apportare modifiche, uscite dalla maschera con il bottone **Indietro**. 

3. Se apportate modifiche uscite con il bottone **Salva**. 

### Eliminare una marca 

Potete eliminare una marca solo se non l’avete ancora utilizzata su un articolo. 

Per farlo entrate nella maschera di dettaglio della marca che volete eliminare e premente il bottone **Elimina**. 

Per non visualizzare più una marca già utilizzata accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Importare gli articoli e i servizi da file 

Menu: Articoli > Articoli e servizi 

Potete creare i vostri articoli e servizi in modo automatico importandoli da un file. Vediamo come fare: 

1. Create il file da importare 

Create il file da importare secondo le regole che trovate nel paragrafo che segue “Caratteristiche del file da importare” e salvatelo in una cartella del vostro PC. 

2. Create gli articoli e i servizi importandoli dal file salvato 

– Premete il bottone **Importa** e selezionate la voce “Importa da file”. 

– Nella maschera premete il bottone **Sfoglia**. 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato. 

– Procedete con il caricamento del file. 

Potete importare anche più file, uno per volta; ripetete il punto 3 per ogni file da importare. 

3. Sovrascrivete gli articoli e servizi importandoli dal file salvato 

– Premete il bottone **Importa** e selezionate la voce “Importa da file”. 

– Selezionate l’opzione “Aggiorna i dati degli articoli e servizi già esistenti” e premete il bottone **Sfoglia**. 

– Selezionate il file che avete precedentemente salvato. 

– Procedete con il caricamento del file. 

## Caratteristiche del file da importare 

Il metodo più semplice per creare un file da importare è compilarlo su Excel o altro Foglio di calcolo. 

Per poter essere importato, il file deve avere le seguenti caratteristiche. 

### Colonne 

Il file può avere tutte le colonne che desiderate e nell’ordine più disparato. 

QUADRA considera esclusivamente le seguenti colonne: 

– Modello 

– Codice articolo / servizio 

– Descrizione 

– Tipo 

– Nota 

– Famiglia 

– Marca 

– Unità di misura 

– Prezzo 

– Sconto 

– Codice IVA 

– Soggetto cassa previdenza 

– Tipo cassa previdenza 

– Aliquota cassa previdenza 

– Soggetto ritenuta d’acconto 

– Rilevanza ritenuta d’acconto 

– Soggetto tessera sanitaria 

– Trasmissione tessera sanitaria 

– Tipo spesa 

Il nome della colonna deve essere presente sulla prima riga del file: potete scriverlo con diverse sintassi. 

Ad esempio, potete scrivere Codice articolo, Codart, Articolo, in tutti i casi QUADRA riconosce il contenuto della colonna dal titolo. 

Non è necessario che tutte le colonne siano presenti, ad esempio se non indicate il codice IVA questo verrà derivato dal modello se disponibile, altrimenti verrà lasciato vuoto se siete autonomi nella gestione del dato. 

Nel caso in cui sul file abbiate previsto le seguenti colonne: 

– Soggetto cassa previdenza 

– Soggetto ritenuta d’acconto 

– Soggetto tessera sanitaria 

I valori con cui potete compilarli sono: 

– Si 

– No 

– 0 

– 1 

Dove 0 = No, 1 = Si 

### Righe 

La prima riga deve contenere il titolo delle colonne. 

Ognuna delle righe successive diventerà un’anagrafica articolo/servizio o l’aggiornamento di un’anagrafica articolo/servizio, tranne nel caso non ci siano le informazioni necessarie per creare l’articolo/servizio. 

## Configurare le banche e le casse 

Menu: QUADRA > Anagrafiche > Banche/Casse 

Per memorizzare le banche e le casse da utilizzare per la rilevazione degli incassi procedete come indicato nel seguito 

1. Caricate la nuova banca e/o la nuova cassa 

Dalla videata di elenco delle banche/casse, premete il bottone **Nuovo** e selezionate l’elemento da caricare. 

2. Memorizzate i dati della banca/cassa 

Procedete con la compilazione dei dati presenti nella videata e memorizzate con il bottone **Salva**. 

3. Definite la banca o la cassa preferenziale 

Se volete proporre in automatico una banca o una cassa quando incassate una scadenza, selezionate la stellina “Preferenziale”. 

### Dati per la contabilizzazione 

Per agevolare il vostro commercialista nelle operazioni di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti, può essere utile indicare il riferimento contabile della sua banca o della cassa. 

## Gestire le condizioni di pagamento 

Menu: QUADRA > Configurazione > Condizioni di pagamento 

QUADRA dispone di una serie di condizioni di pagamento standard, quelle maggiormente utilizzate sono attivate di default e vengono immediatamente visualizzate quando accedete all’elenco dalla funzione di configurazione oppure dalla ricerca ad esempio in anagrafica cliente o in fattura. 

Dalla gestione delle condizioni di pagamento, potete: 

– attivare altre condizioni di pagamento standard 

– creare nuove condizioni di pagamento personalizzate anche duplicandone una esistente 

– visualizzare e modificare le condizioni già esistenti 

– eliminare le condizioni errate o non più necessarie. 

Nell’elenco visualizzate tutte le condizioni di pagamento attive: quelle che avete creato sono contrassegnate dall’icona “Creato da utente”. 

## Attivare una condizione di pagamento standard 

Se volete attivare una condizione di pagamento standard, operate in questo modo. 

1. Accedete all’elenco delle condizioni di pagamento 

2. Cliccate su Nuovo da standard 

3. Selezionate le condizioni di pagamento da attivare 

## Creare una nuova condizione di pagamento utente 

Se non avete trovato tra quelle standard la condizione di pagamento che vi serve potete crearne una nuova. 

### Creare una condizione di pagamento duplicandone una esistente 

Per creare una condizione di pagamento può essere utile partire da una condizione simile e duplicarla, modificando solo gli elementi differenti. Seguite il seguente flusso operativo. 

Flusso operativo: 

1. Dall’elenco delle condizioni di pagamento selezionate la condizione di pagamento da duplicare. 

2. Selezionate il bottone **Duplica**; la videata di caricamento condizione di pagamento che si apre presenta i campi valorizzati con i dati della condizione di pagamento che state duplicando. 

3. Indicate il nuovo codice della condizione di pagamento e modificate quello che ritenete. Per il dettaglio di tutti i campi consultate la sezione “Condizioni di pagamento – approfondimenti”. 

4. Salvate la condizione di pagamento con il bottone **Salva**. 

Se non desiderate procedere al salvataggio selezionate **Indietro** per tornare all’elenco delle condizioni di pagamento. 

La condizione di pagamento appena creata appare nella griglia di elenco, contrassegnata dall’icona “Creato da utente”. 

### Creare una condizione di pagamento da nuovo 

Se desiderate creare una condizione di pagamento partendo da nuovo, senza duplicarne una già esistente, seguite il seguente flusso operativo. 

Flusso operativo: 

1. Visualizzate l’elenco delle condizioni pagamento già attivate. 

2. Utilizzate il bottone **Nuovo** per aprire la videata di caricamento di una condizione di pagamento. 

3. Compilate la maschera della condizione di pagamento con tutti i dati necessari. 

4. Per memorizzare la condizione di pagamento selezionate il bottone **Salva**. Se non desiderate procedere al salvataggio selezionate **Indietro** per tornare all’elenco delle condizioni di pagamento. 

La condizione di pagamento appena creata appare nella griglia di elenco, contrassegnata dall’icona “Creato da utente”. 

## Visualizzare il dettaglio o modificare una condizione di pagamento 

Potete visualizzare il dettaglio di una condizione di pagamento standard o utente; dal dettaglio potete modificare o eliminare la condizione di pagamento. 

### Visualizzare o modificare una condizione di pagamento utente 

Potete visualizzare il dettaglio di una condizione di pagamento utente e modificarne le caratteristiche. 

Procedete come nel caso precedente; a differenza della condizione di pagamento standard, tutti i campi sono direttamente modificabili senza bisogno di premere il bottone **Varia**. 

### Eliminare una condizione di pagamento 

Potete eliminare una condizione di pagamento se non l’avete ancora utilizzata in un documento fattura: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

Se la condizione di pagamento è standard, questa non viene realmente eliminata ma sparisce dall’elenco; se necessario potrete riattivarla in futuro. 

Se non volete più visualizzare una condizione di pagamento già utilizzata non più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Gestire le unità di misura 

Menu: QUADRA > Configurazione > Unità di misura 

QUADRA dispone di una serie di unità di misura. Dalla gestione potete: 

– attivare unità di misura standard 

– creare nuove unità di misura personalizzate 

– visualizzare e modificare i codici già esistenti 

– eliminare i codici errati o non più necessari. 

Nell’elenco visualizzate tutte le unità di misura attive: quelle che avete creato sono contrassegnate dall’icona “Creato da utente”. 

## Attivare una unità di misura standard 

Per attivare una nuova unità di misura operate in questo modo. 

1. Accedete all’elenco delle unità di misura 

2. Selezionate il bottone **Nuovo da standard** 

3. Selezionate le unità di misura da attivare 

## Creare una nuova unità di misura utente 

Se non avete trovato l’unità di misura che vi serve o volete modificarne una già attivata potete crearne una nuova; procedete come da flusso di seguito riportato. 

Flusso operativo 

1. Visualizzate l’elenco delle unità di misura disponibili. 

2. Premete il bottone **Nuovo** per aprire la videata di caricamento di un’unità di misura. 

3. Compilate i campi della videata. 

4. Per memorizzare l’unità di misura premete il bottone **Salva**. Se non desiderate procedere al salvataggio premete **Indietro** per tornare all’elenco. 

L’unità di misura appena creata appare nella griglia di elenco, contrassegnata dall’icona “Creato da utente”. 

## Visualizzare il dettaglio o modificare un’unità di misura 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di un’unità di misura; dal dettaglio potete modificare o eliminare l’unità di misura. 

### Visualizzare o modificare un’unità di misura standard 

1. Selezionate l’unità di misura 

2. Visualizzate i dettagli dell’unità di misura 

3. Modificate l’unità di misura 

### Visualizzare o modificare un’unità di misura utente 

Potete visualizzare il dettaglio di una un’unità di misura utente e modificarne le caratteristiche. 

Procedete come nel caso precedente; a differenza della unità di misura standard, tutti i campi sono direttamente modificabili senza bisogno di premere il bottone **Varia**. 

### Eliminare un’unità di misura 

Potete eliminare un’unità di misura se non l’avete ancora utilizzata: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

Se l’unità di misura è standard, questa non viene realmente eliminata ma sparisce dall’elenco; se necessario potrete riattivarla in futuro. 

Se non volete più visualizzare un’unità di misura già utilizzata non più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Impostare i codici IVA 

Menu: QUADRA > Configurazione > Codici IVA 

Al primo accesso su QUADRA trovate i codici IVA che sono stati attivati in fase di avviamento della ditta e che potete visualizzare dalla funzione di configurazione oppure dalla ricerca in fattura. 

Dalla gestione dei codici IVA, potete: 

– attivare altri codici IVA standard 

– duplicare un codice IVA standard per modificare alcuni attributi non normativi (es.: la descrizione) 

– visualizzare i codici già attivati e modificarne alcuni attributi non normativi 

– disattivare codici non necessari. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista potrebbe avervi già configurato i codici IVA e potreste non essere autonomi nella loro gestione. Per maggiori dettagli consultate il vostro commercialista. 

Nell’elenco visualizzate tutti i codici attivi: quelli che avete creato sono contrassegnati dall’icona “Creato da utente”. 

## Attivare un codice IVA standard 

Se volete attivare un codice IVA standard, operate in questo modo: 

1. Accedete all’elenco dei codici IVA 

2. Selezionate i codici IVA da attivare 

## Duplicare un codice IVA 

Potete creare un nuovo codice IVA duplicandone uno già esistente; per procedere seguite il seguente flusso: 

1. Selezionate il codice IVA da duplicare 

2. Indicate il nuovo codice, modificate quanto necessario e salvate 

## Visualizzare il dettaglio o modificare un codice IVA 

Dalla griglia di elenco potete visualizzare il dettaglio di un codice IVA, dal dettaglio potete modificare o eliminare un codice IVA. 

Potete visualizzare il dettaglio di codice IVA standard e modificarne alcune caratteristiche: 

1. Selezionate il codice IVA 

2. Modificate il codice IVA 

Potete visualizzare il dettaglio di un codice IVA utente e modificarne le caratteristiche. 

Procedete come nel caso precedente; a differenza del codice IVA standard, i campi su cui è possibile operare sono direttamente modificabili senza bisogno di premere il bottone **Varia**. 

Potete eliminare un codice IVA, se non l’avete ancora utilizzato, aprendone il dettaglio e premendo il bottone **Elimina**. 

Se il codice IVA è standard, questo non viene realmente eliminato ma sparisce dall’elenco, se necessario potrete riattivarlo. 

Se non volete più visualizzare un codice IVA già utilizzato non più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Natura IVA 

Per i codici IVA creati da utente è possibile indicare in via eccezionale la natura IVA. 

Per procedere operate nel seguente modo: 

1. Selezionate il codice IVA 

2. Scegliete l’opzione Natura IVA 

3. Indicate la Natura IVA 

4. Salvate il codice IVA 

## Gestire i modelli articolo 

Menu: QUADRA > Configurazione > Modelli articolo 

Il modello articolo serve per semplificare la creazione di articoli, servizi e spese. 

Un modello articolo è composto dai seguenti elementi: 

– il tipo, da scegliere tra Articolo, Servizio, Spesa 

– codice e descrizione 

– codice IVA 

– dati per il calcolo della Ritenuta d’acconto. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio verificate con il vostro commercialista quale modalità di lavoro ha previsto per voi: libera (potete creare, modificare ed eliminare modelli e non siete obbligati ad utilizzarli per la creazione di articoli, servizi e spese) o obbligata (non potete creare, modificare ed eliminare i modelli e siete obbligati ad utilizzarli per la creazione di articoli, servizi e spese). 

## Elenco modelli articolo 

La gestione presenta l’elenco dei modelli articolo, mostrando le informazioni principali. I modelli sono elencati in ordine alfabetico rispetto al codice. 

Quelli che avete creato in autonomia sono contrassegnati dall’icona “Creato da utente”: 

## Creare un modello articolo 

### Creare un modello manualmente 

Per creare un modello procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Dall’elenco dei modelli utilizzate il bottone **Nuovo**. 

2. Scegliete il tipo di modello da creare: articolo, servizio o spesa. 

3. Compilate tutti i dati necessari, in particolare il codice, la descrizione e il codice IVA. 

4. Memorizzate il modello con il bottone **Salva**. 

### Creare un modello duplicandone uno esistente 

Potete creare un nuovo modello duplicandone uno già esistente. 

Per procedere alla duplicazione di un modello procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Individuate il modello da duplicare e posizionatevi su questo. 

2. Dall’elenco dei modelli utilizzate il bottone **Duplica**. 

3. Viene aperta la maschera di dettaglio del modello; indicate il nuovo codice e modificate il necessario. 

4. Memorizzate il modello con il bottone **Salva**. 

### Eliminare un modello 

Per eliminare un modello entrate nella maschera di dettaglio del modello che volete eliminare e premente il bottone **Elimina**: non è possibile eliminare modello già utilizzati per creare un articolo, servizio o spesa. 

Se non volete più visualizzare un modello già utilizzato ma che non vi è più utile, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Gestire i dati di accompagnamento 

Menu: QUADRA > Configurazione > Dati di accompagnamento 

I dati di accompagnamento vi permettono di codificare tutte le entità che devono essere riportate in caricamento di un documento di trasporto o di una fattura immediata accompagnatoria. 

Sistemi vi pre-configura per ogni tipologia di dato di accompagnamento dei codici che potete utilizzare fin da subito. 

I dati di accompagnamento gestiti sono: 

– Porto 

– Causale di trasporto 

– Aspetto beni 

– Modalità di trasporto. 

## Porto, causale di trasporto, aspetto beni 

La configurazione di tutti i dati di accompagnamento è composta da codice e descrizione. 

Potete caricare nuovi codici oppure modificare la descrizione dei codici proposti da Sistemi premendo lo specifico bottone accanto al campo. 

## Modalità di trasporto 

Nel dettaglio della modalità di trasporto, definite il trasporto a mezzo con “Vettore” per poter indicare il vettore che si occupa del trasporto. 

Digitate parte della ragione sociale o premete l’icona di ricerca per poter selezionare il vettore. 

Potete, dalla videata di ricerca, procedere direttamente con il caricamento del vettore se ancora non presente. 

## Gestire i tipi documento  

Menu: QUADRA > Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi / Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto > Tipi documento 

Su QUADRA i tipi documento vengono attivati in base alla tipologia azienda che avete indicato in fase di avviamento della ditta. 

Potete in qualsiasi momento attivarne di nuovi o impostare un tipo documento preferenziale tra quelli già attivi. 

 Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio i tipi documento sono stati attivati dal vostro commercialista. 

## Tipi documento fatture di vendita e integrativi 

Potete gestire i tipi documento fatture e i tipi documento Autofatture/reverse/Integrazioni andando in Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Tipi documento fatture e Tipi documento Autofatture/Reverse/Integrazioni. 

### Scegliere il tipo documento preferenziale 

Potete scegliere un tipo documento come preferenziale per le fatture di vendita e un tipo documento come preferenziale per i documenti integrativi: questo verrà proposto in automatico quando create una nuova fattura o un nuovo documento integrativo. 

Per impostarlo, nella griglia di elenco tipi documento, premete sulla stellina. 

### Attivare un tipo documento standard 

Se volete attivare un nuovo tipo documento procedere come segue. 

1. Accedete all’elenco dei tipi documento 

2. Visualizzate gli altri tipi documento disponibili in QUADRA 

3. Selezionate i tipi documento da attivare 

### Visualizzare il dettaglio o modificare un tipo documento 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di un tipo documento; dal dettaglio potete modificare o eliminare un tipo documento: 

1. Selezionate il tipo documento 

2. Visualizzate i dettagli di un tipo documento 

3. Modificate il tipo documento. 

#### Indicare il layout di stampa per il tipo documento 

Su ogni tipo documento potete indicare un layout di stampa preferenziale scegliendolo dall’elenco dei layout di stampa. 

#### Eliminare un tipo documento 

Potete eliminare un tipo documento se non lo avete ancora utilizzato: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

Se non volete più visualizzare un tipo documento già utilizzato, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Tipi documento avvisi di parcella e fatture proforma 

Potete gestire i tipi documento avvisi di parcella andando in “Configurazione > Avvisi di parcella > Tipi documento”, se volete gestire i tipi documento fatture proforma andate in “Configurazione > Fatture proforma > Tipi documento”. 

### Scegliere il tipo documento preferenziale 

Potete scegliere un tipo documento preferenziale per gli avvisi di parcella e un tipo documento preferenziale per le fatture proforma: questo verrà proposto in automatico quando create un nuovo avviso di parcella o una nuova fattura proforma. 

Per impostarlo, nella griglia di elenco tipi documento, premete sulla stellina. 

### Creare un tipo documento avviso di parcella / fattura proforma 

#### Creare un tipo documento da nuovo 

Se volete creare un tipo documento partendo da nuovo, senza duplicarne uno già esistente, procedete come segue: 

1. Accedete all’elenco dei tipi documento 

2. Compilate i campi 

3. Salvate il tipo documento 

#### Creare un tipo documento duplicandone uno esistente 

Per creare un tipo documento può essere utile partire da un tipo documento simile e duplicarlo, modificando solo gli elementi differenti.  

Seguite il seguente flusso operativo: 

1. Dall’elenco tipi documento selezionate il tipo documento da duplicare. 

2. Selezionate il bottone **Duplica**; la videata di caricamento tipo documento che si apre presenta i campi valorizzati con i dati del tipo documento che state duplicando. 

3. Indicate il nuovo codice del tipo documento e modificate quello che ritenete. 

4. Salvate il tipo documento con il bottone **Salva**. 

Se non desiderate procedere al salvataggio selezionate **Indietro** per tornare all’elenco dei tipi documento. 

Il tipo documento appena creato appare nella griglia di elenco, contrassegnato dall’icona “Creato da utente”. 

### Attivare un tipo documento standard 

Se volete attivare un nuovo tipo documento procedere come segue: 

1. Accedete all’elenco dei tipi documento 

2. Visualizzate gli altri tipi documento disponibili in QUADRA 

3. Selezionate i tipi documento da attivare 

### Visualizzare il dettaglio o modificare un tipo documento 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di un tipo documento; dal dettaglio potete modificare o eliminare un tipo documento: 

1. Selezionate il tipo documento 

2. Visualizzate i dettagli di un tipo documento 

3. Modificate il tipo documento 

#### Indicare il layout di stampa per il tipo documento 

Su ogni tipo documento potete indicare un layout di stampa preferenziale scegliendolo dall’elenco dei layout di stampa. 

#### Eliminare un tipo documento 

Potete eliminare un tipo documento se non lo avete ancora utilizzato: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

Se non volete più visualizzare un tipo documento già utilizzato, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Tipi documento documenti di trasporto 

Potete gestire i tipi documento dei documenti di trasporto andando in Configurazione > Documenti di trasporto > Tipi documento. 

### Scegliere il tipo documento preferenziale 

Potete scegliere un tipo documento preferenziale per i documenti di trasporto: questo verrà proposto in automatico quando create un nuovo documento di trasporto. 

Per impostarlo, nella griglia di elenco tipi documento, premete sulla stellina. 

### Creare un tipo documento documenti di trasporto 

#### Creare un tipo documento da nuovo 

Se volete creare un tipo documento partendo da nuovo, senza duplicarne uno già esistente, procedete come segue: 

1. Accedete all’elenco dei tipi documento 

2. Compilate i campi 

3. Salvate il tipo documento 

#### Creare un tipo documento duplicandone uno esistente 

Per creare un tipo documento può essere utile partire da un tipo documento simile e duplicarlo, modificando solo gli elementi differenti. Seguite il seguente flusso operativo: 

1. Dall’elenco tipi documento selezionate il tipo documento da duplicare. 

2. Selezionate il bottone **Duplica**; la videata di caricamento tipo documento che si apre presenta i campi valorizzati con i dati del tipo documento che state duplicando. 

3. Indicate il nuovo codice del tipo documento e modificate quello che ritenete. 

4. Salvate il tipo documento con il bottone **Salva**. 

Se non desiderate procedere al salvataggio selezionate **Indietro** per tornare all’elenco dei tipi documento. 

Il tipo documento appena creato appare nella griglia di elenco, contrassegnato dall’icona “Creato da utente”. 

### Attivare un tipo documento standard 

Se volete attivare un nuovo tipo documento procedere come segue: 

1. Accedete all’elenco dei tipi documento 

2. Visualizzate gli altri tipi documento disponibili in QUADRA 

3. Selezionate i tipi documento da attivare 

### Visualizzare il dettaglio o modificare un tipo documento 

Dall’elenco potete visualizzare il dettaglio di un tipo documento; dal dettaglio potete modificare o eliminare un tipo documento: 

1. Selezionate il tipo documento 

2. Visualizzate i dettagli di un tipo documento 

3. Modificate il tipo documento 

#### Indicare il layout di stampa per il tipo documento 

Su ogni tipo documento potete indicare un layout di stampa preferenziale scegliendolo dall’elenco dei layout di stampa. 

#### Eliminare un tipo documento 

Potete eliminare un tipo documento se non lo avete ancora utilizzato: trovate il bottone **Elimina** nella videata di dettaglio. 

Se non volete più visualizzare un tipo documento già utilizzato, accedete al dettaglio e impostate una data di fine validità. 

## Gestire i registri IVA e la numerazione delle fatture 

Menu: Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Registri IVA 

Nella gestione dei registri IVA trovate i registri disponibili: potete scegliere un registro preferenziale accendendo la stella presente sull’elenco, questo registro verrà proposto automaticamente quando create una nuova fattura. 

Sul registro IVA sono presenti le regole con cui vengono numerate le fatture. 

*Utilizzi QUADRA sullo Sportello dello Studio?* 

Lo Studio ha già configurato per voi i registri IVA e le attività IVA. Per maggiori dettagli rivolgetevi al vostro commercialista. 

## Regole di numerazione fatture 

Su ogni registro IVA potete scegliere come verranno numerate le fatture e le note credito: 

1. indicate un’appendice da aggiungere alla numerazione delle fatture 

2. se desiderate che l’appendice sia l’anno, non indicate un’appendice ma attivate questa opzione 

3. scegliete se la numerazione delle note credito deve ripartire da 1 o deve seguire la numerazione delle fatture 

4. indicate l’appendice per le note credito 

5. se desiderate che l’appendice sia l’anno, non indicate un’appendice ma attivate questa opzione 

6. se impostate l’anno come appendice delle fatture e/o delle note credito, definite il numero di caratteri con cui valorizzarlo 

7. indicate il carattere separatore tra numero e appendice 

## Regole di numerazione documenti integrativi 

Se create e inviate a SDI i file XML dei documenti integrativi, anche per questi documenti dovete definirne le regole di numerazione. 

Nella sezione “Dati generali” impostate il tipo di integrativo che andrete a creare tra “Reverse Charge” e “Autofatture, integrazioni” e nella sezione “Documenti integrativi” definitene la composizione del numero: 

1. selezionate il tipo di integrativo da creare. 

2. se desiderate indicare un’appendice valorizzatela. In caso di Intraue e Acquisti da San Marino o numerazione separata, l’indicazione dell’appendice è obbligatoria 

3. indicate il carattere separatore tra numero e appendice 

4. scegliete se la numerazione del documento integrativo segue la numerazione delle fatture di vendita (valorizzate il campo con Unica) oppure se segue una sua specifica numerazione (valorizzate il campo con Separata) 

## Progressivo di numerazione fatture 

Il numero della fattura viene proposto automaticamente. 

Se avete necessità di modificare il numero (es.: se non desiderate iniziare dalla fattura n. 1) procedete come descritto:  

1. Scegliete il registro IVA 

2. Scegliete l’opzione Numerazione documenti 

3. Impostate il numero desiderato 

4. Memorizzate 

## Progressivo di numerazione documenti integrativi 

Se avete definito che la numerazione dei documenti integrativi segue la numerazione delle fatture di vendita, visualizzate e gestite il progressivo o dalla videata di elenco dei registri IVA oppure direttamente su una qualsiasi riga di tipo integrazione. 

Se avete definito che la numerazione dei documenti integrativi è specifica per tipo integrazione, agite direttamente sulla riga corrispondente. 

## Gestire la numerazione degli avvisi di parcella o delle fatture proforma 

Menu: Configurazione > Avvisi di parcella / Fatture proforma > Serie numerazione 

Nella gestione delle serie numerazione trovate le serie disponibili: potete scegliete una serie preferenziale accendendo la stella presente sull’elenco, questa serie verrà proposta automaticamente quando create un nuovo tipo documento per gli avvisi di parcella o per le fatture proforma. 

Sulla serie numerazione sono presenti le regole con cui verranno numerati gli avvisi di parcella o le fatture proforma. 

## Creare una nuova serie di numerazione 

Per creare una nuova serie di numerazione per avvisi di parcella o fattura proforma procedete come da flusso di seguito riportato: 

1. Visualizzate le serie di numerazione presenti 

2. Create una nuova serie di numerazione 

3. Definite le regole di numerazione 

4. Salvate la serie di numerazione 

## Visualizzare il dettaglio o modificare una serie di numerazione 

Potete visualizzare il dettaglio di una serie di numerazione, modificarne i dati o eliminarla: 

1. Selezionate la serie di numerazione 

2. Visualizzate i dettagli della serie di numerazione 

3. Modificate la serie di numerazione 

4. Eliminate la serie di numerazione 

## Progressivo di numerazione avvisi di parcella / fatture proforma 

Il numero dell’avviso di parcella o della fattura proforma viene proposto automaticamente. 

Se avete necessità di modificare il numero (es.: se non desiderate iniziare dall’avviso di parcella / fattura proforma n. 1) procedete come descritto: 

1. Scegliete la serie di numerazione 

2. Scegliete l’opzione Numerazione documenti 

3. Impostate il numero desiderato 

4. Memorizzate 

## Gestire la numerazione dei documenti di trasporto 

Menu: Configurazione > Documenti di trasporto > Serie numerazione 

Nella gestione delle serie numerazione trovate le serie disponibili: potete scegliete una serie preferenziale accendendo la stella presente sull’elenco, questa serie verrà proposta automaticamente quando create un nuovo tipo documento per i documenti di trasporto. 

Sulla serie numerazione sono presenti le regole con cui verranno numerati i documenti di trasporto. 

## Creare una nuova serie di numerazione 

Per creare una nuova serie di numerazione procedete come da flusso di seguito riportato: 

 1. Visualizzate le serie di numerazione presenti 

2. Create una nuova serie di numerazione 

3. Definite le regole di numerazione 

4. Salvate la serie di numerazione 

## Visualizzare il dettaglio o modificare una serie di numerazione 

Potete visualizzare il dettaglio di una serie di numerazione, modificarne i dati o eliminarla: 

1. Selezionate la serie di numerazione 

2. Modificate la serie di numerazione 

3. Eliminate la serie di numerazione 

## Progressivo di numerazione documenti di trasporto 

Il numero del documento di trasporto viene proposto automaticamente. 

Se avete necessità di modificare il numero (es.: se non desiderate iniziare dal n. 1) procedete come descritto: 

1. Scegliete la serie di numerazione 

2. Scegliete l’opzione Numerazione documenti 

3. Impostate il numero desiderato 

4. Memorizzate 

## Impostare il layout di stampa 

Menu: QUADRA > Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi / Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto > Layout di stampa 

In questa sezione potete: 

– visualizzare l’anteprima per avere un esempio di come sarà stampata la copia della fattura o degli altri documenti di vendita 

– configurare un nuovo layout di stampa componendo le sezioni di stampa standard proposte da Sistemi 

– impostare un layout come preferenziale per le fatture di vendita, uno per gli avvisi di parcella e uno per le fatture proforma. Potete indicare anche layout di stampa preferenziali diversi per ogni tipologia di documento 

I layout di stampa sono in comune tra fatture di vendita, avvisi di parcella e fatture proforma ma a seconda del documento di cui effettuate la stampa alcuni campi vengono esposti in modo differente. 

Potete quindi utilizzare lo stesso formato ma nel pdf degli avvisi di parcella o delle fatture proforma sarà riportata la dicitura specifica per questa tipologia di documento e non verrà stampato il castelletto IVA. 

I layout dei documenti di trasporto sono invece specifici. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista può aver scelto il layout standard più adatto alle vostre esigenze; in caso contrario, sono automaticamente attivi un layout standard per le fatture di beni e un layout standard per le fatture di servizi che potete utilizzare anche per gli avvisi di parcella e le fatture proforma. 

## Fatture di vendita / Fatture e integrativi 

Per gestire i layout di stampa da utilizzare in stampa delle fatture di vendita andate in Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Layout di stampa. 

### Anteprima layout 

Potete visualizzare un’anteprima del layout con cui stampare le fatture: 

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Visualizzate l’anteprima 

### Comporre il layout di stampa 

Potete comporre un nuovo layout scegliendo per ogni sezione di stampa uno dei formati standard distribuiti da Sistemi: 

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Selezionate il formato 

3. Visualizzate l’anteprima 

4. Salvate 

### Impostate il layout preferenziale 

Potete scegliere un layout preferenziale, che viene proposto in automatico quando create una nuova fattura cliccando sulla stellina. 

## Avvisi di parcella / Fatture proforma 

Per gestire i layout di stampa da utilizzare in stampa degli avvisi di parcella andate in Configurazione > Avvisi di parcella > Layout di stampa. 

Per gestire i layout di stampa da utilizzare in stampa delle fatture proforma andate in Configurazione > Fatture proforma > Layout di stampa. 

### Anteprima layout 

Potete visualizzare un’anteprima del layout con cui stampare gli avvisi di parcella o le fatture proforma:  

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Visualizzate l’anteprima 

### Comporre il layout di stampa 

Potete comporre un nuovo layout scegliendo per ogni sezione di stampa uno dei formati standard distribuiti da Sistemi: 

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Selezionate il formato 

3. Visualizzate l’anteprima 

4. Salvate 

### Impostate il layout preferenziale 

Potete scegliere un layout preferenziale per gli avvisi di parcella, che viene proposto in automatico quando create un nuovo avviso di parcella, e un layout preferenziale per le fatture proforma, che viene proposto in automatico quando create una nuova fattura proforma, cliccando sulla stellina. 

## Documenti di trasporto 

Per gestire i layout di stampa da utilizzare in stampa dei documenti di trasporto andate in Configurazione > Documenti di trasporto > Layout di stampa. 

### Anteprima layout 

Potete visualizzare un’anteprima del layout con cui stampare i documenti di trasporto: 

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Visualizzate l’anteprima 

### Comporre il layout di stampa 

Potete comporre un nuovo layout scegliendo per ogni sezione di stampa uno dei formati standard distribuiti da Sistemi. 

1. Accedete all’elenco dei layout di stampa 

2. Selezionate il formato 

3. Visualizzate l’anteprima 

4. Salvate 

### Impostate il layout preferenziale 

Potete scegliere un layout preferenziale, che viene proposto in automatico quando create un nuovo documenti di trasporto, cliccando sulla stellina. 

## Per approfondire 

Potete inoltre scegliere se stampare i dati aggiuntivi (riferimenti documenti, altri dati e dati SAL) in testata. 

Per farlo posizionatevi sul layout di stampa che vi interessa e premete il bottone **Dettaglio**. 

Nel dettaglio del layout, all’interno di “Altri parametri” impostate il check “Stampa i dati aggiuntivi (rif. documenti, altri dati e dati SAL) in testata” in base al risultato che volete ottenere nella stampa del documento e premete **Salva**. 

# PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE DELLA DITTA IN QUADRA 

## Definire le attività 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per definire tutte le gestioni e le configurazioni necessarie per emettere le fatture accedete alla funzione “Attività”. 

In questa scheda vediamo la configurazione dei parametri normativi. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista ha già definito le attività, a cui siete soggetti, in fase di avviamento QUADRA. 

## Ritenuta d’acconto 

Indicate se la vostra ditta è soggetta a ritenuta d’acconto o se siete soggetti a un regime agevolato (forfait art. 1, c. 54-89 L. 190/2014 o minimi art. 27 c.1-2 DL 98/2011) 

Se siete soggetti a ritenuta d’acconto impostate il tipo operazione ritenuta e la causale pagamento modello CU da proporre in fattura. 

## Trattenuta previdenziale 

Se la ditta è soggetta a trattenuta previdenziale: 

– attivate la gestione 

– impostate la causale di pagamento modello CU 

– se la ditta è soggetta a trattenuta previdenziale ENASARCO, indicate il progressivo provvigioni suddiviso per ogni cliente a cui verrà creata fattura, e se siete una persona fisica o una società di persone, impostate la tipologia mandato. 

## Definire le gestioni, i decimali e la modalità di caricamento e emissione dei documenti (fatture elettroniche e analogiche) 

Menu: Configurazione > Parametri ditta 

In questa scheda vediamo i principali parametri che potete configurare per attivare le gestioni e definire le modalità di caricamento e di emissione dei documenti. 

Se utilizzate QUADRA sullo Sportello dello studio il vostro commercialista ha preconfigurato la maggior parte dei parametri quando ha avviato l’applicazione QUADRA per voi. 

## Cassa previdenza 

Indicate se la vostra ditta è soggetta a cassa previdenza e a doppia cassa previdenza, indicate poi il tipo cassa da proporre in fattura e sugli altri documenti. 

## Gestioni 

Potete attivare la gestione degli articoli/spese e servizi e abilitare sulle righe del documento la possibilità di indicare le date di competenza. 

La gestione degli articoli sarà proposta selezionata o non selezionata in base alla scelta della tipologia azienda che avete operato in fase di avviamento della ditta. 

Potete anche visualizzare e modificare le gestioni attivate in fase di avvio della ditta, ad esempio la gestione incassi, la gestione pagamenti, ecc. 

## Configurazione decimali 

Indicate il numero di decimali che desiderate gestire su quantità e prezzi: se non indicate nulla vengono proposti 2 decimali. 

## Parametri fatture e altri documenti 

Potete indicare alcune opzioni con cui gestire la fattura e gli altri documenti, ad esempio: 

– indicare una casuale da proporre sulle fatture e sugli altri documenti di vendita 

– definire come deve essere gestito il bollo in fattura 

– gestire le fatture e gli altri documenti di vendita con lo scorporo dell’IVA 

– impostare un causale fattura da proporre su tutti i documenti; se siete un contribuente forfait o soggetto a regime agevolato, potete scegliere una causale tra quelle proposte da Sistemi o prevederne una personalizzata 

– scegliere di derivare il codice iva in via prioritaria dal cliente o dall’articolo/servizio 

– prevedere la gestione dello sconto in fattura specificando il tipo di sconto (sconto finanziario e/o bonus) e le relative diciture da riportare sui documenti di vendita. 

## Fatture elettroniche 

Potete indicare alcune opzioni con cui creare il file XML della fattura, ad esempio: 

– la scelta di inserire il PDF all’interno della fattura 

– la possibilità di non valorizzare la sezione del pagamento. 

## Diciture normative 

Potete visualizzare e modificare le diciture normative da riportare sull’XML o sul PDF delle fatture e degli altri documenti di vendita: 

– per modificare le diciture proposte premete il bottone **Varia nota**  

– per ripristinare la dicitura premete il bottone **Ripristina nota**  

– impostate il tipo di carattere (grande / piccolo) (con cui stampare le diciture nella copia di cortesia della fattura. 

Visualizzate le diciture coerenti con il regime e le gestioni attive. 

## Definire i dati proposti in creazione dei nuovi clienti 

Menu: Configurazione > Parametri ditta 

In questa scheda vediamo le entità che potete configurare per proporle in creazione dei nuovi clienti. 

## Dati proposti clienti 

Utilizzate la sezione “Dati proposti clienti” per compilare tutti i campi che volete che siano proposti in caricamento di un nuovo cliente. 

## Altre gestioni clienti 

Utilizzate la sezione “Altre gestioni clienti” per proporre le sezioni da visualizzare in caricamento di un nuovo cliente. 

## Utilizzare i modelli e-mail 

Menu: QUADRA > Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi / Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto > Modelli e-mail 

QUADRA mette a disposizione un modello e-mail per ogni tipologia di documento che può essere caricato (fattura cartacea, fattura elettronica, avviso di parcella e fattura proforma), dove sono presenti i dati da usare per compilare l’e-mail da inviare al vostro cliente. 

I modelli e-mail sono suddivisi a seconda della tipologia di documento a cui fanno riferimento: 

– per visualizzare i modelli e-mail da utilizzare per l’invio delle fatture di vendita andate in Configurazione > Fatture di vendita / Fatture e integrativi > Modelli e-mail 

– per visualizzare i modelli e-mail da utilizzare per l’invio degli avvisi di parcella andate in Configurazione > Avvisi di parcella > Modelli e-mail 

– per visualizzare i modelli e-mail da utilizzare per l’invio delle fatture proforma andate in Configurazione > Fatture proforma > Modelli e-mail 

– per visualizzare i modelli e-mail da utilizzare per l’invio dei documenti di trasporto andate in Configurazione > Documenti di trasporto > Modelli e-mail 

– per visualizzare i modelli e-mail da utilizzare per l’invio dell’estratto conto andate in Configurazione > Parametri ditta > Modelli e-mail estratto conto. 

Potete caricare in autonomia dei nuovi modelli e-mail oppure potete variare o integrare quelli già a vostra disposizione. Impostate il modello e-mail che volete sia proposto già in caricamento della fattura o degli altri documenti di vendita selezionando la stella gialla nella videata di elenco dei modelli e-mail. 

Potete caricare nuovi modelli e-mail per le copie di cortesia, per le fatture, gli avvisi di parcella, le fatture proforma e i documenti di trasporto. Per gli estratto conto e sollecito estratto conto potete integrare i dati proposti. 

Potete personalizzare l’oggetto e il testo dell’e-mail da inviare al cliente utilizzando anche delle variabili che saranno poi decodificate in fattura. 

Dalla videata di dettaglio del modello e-mail premete il bottone **Componi** in corrispondenza dell’oggetto o del testo da integrare, procedete con la formattazione di quanto volete sia inviato al cliente e poi salvate. 

## Impostare il logo da stampare in fattura 

Menu: QUADRA > Configurazione > Parametri ditta > Logo 

Potete impostare il logo da stampare sulla fattura e sugli altri documenti di vendita:  

1. Visualizzate l’opzione logo 

2. Caricate il logo 

3. Scegliete il logo 

4. Scegliete se stampare anche i dati della ditta 

5. Cambiate o rimuovete il logo 

## Configurare la ditta con più attività 

Con QUADRA, se operate per più attività collegate alla stessa partita IVA, potete creare le vostre attività in cui definite le entità che devono essere inserite in fattura e negli altri documenti al fine di crearli correttamente. 

## Parametri ditta 

Menu: Configurazione > Parametri ditta > Attività 

Per caricare fatture e altri documenti di vendita riferiti alla corretta attività, accedete alla sezione e premete il bottone **Nuovo**. Create la nuova attività valorizzando le gestioni normative di riferimento. 

## Attività IVA 

Menu: Configurazione > Fatture / Fatture e integrativi > Attività IVA 

Create o variate l’attività IVA indicando l’attività a cui è collegata. 

## Serie di numerazione 

Menu: Configurazione > Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto > Serie di numerazione 

Create o variate le serie di numerazione da utilizzare in creazione di avvisi di parcella, fatture proforma e documenti di trasporto indicando l’attività a cui il documento fa riferimento. 

## Avviso di parcella, fattura proforma, documento di trasporto 

Menu: Vendite > Avvisi di parcella / Fatture proforma / Documenti di trasporto 

Create avvisi di parcella, fatture proforma e documenti di trasporto visualizzando l’attività collegata alla serie a cui il documento fa riferimento.